Análisis Profundo de las PYMES Españolas en el Sector de Bienes y Consumo

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) cumplen un rol fundamental en la economía de todos los países. Siempre se ha dicho que España gozaba de un amplio tejido de pymes que proporcionaba fortaleza a su economía. En la Unión Europea, se estima que existen alrededor de 26 millones de pymes, que representan el 99% del total de las empresas. En España, esta realidad no es diferente.

En los dos últimos años, nuestro tejido empresarial se ha enfrentado a uno de los mayores retos de la historia. La pandemia irrumpió drásticamente provocando importantes cambios en un periodo de tiempo muy corto. Empresas de todos los sectores se vieron afectadas y han tenido que hacer grandes esfuerzos para adaptarse al nuevo panorama. A eso tuvimos que sumarle después el inicio y las desastrosas consecuencias de la guerra de Ucrania, y una inflación desbordada, con lo que eso ha supuesto para el tejido de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. En el contexto de la UE, las pymes españolas son más pequeñas y menos competitivas. Una característica que las hace particularmente frágiles y vulnerables a los cambios que se producen en los mercados financieros.

Comprendiendo el Tejido Empresarial de las PYMES en España

Comprender qué es una pyme y su funcionamiento es esencial para entender el entramado empresarial de cualquier país. Estas empresas desempeñan un papel vital en la economía al impulsar la innovación, crear empleo y contribuir al desarrollo local. La ONU explica en su resolución que el papel de estas sociedades es fundamental para "el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular la promoción de la innovación, la creatividad y el trabajo decente para todos".

Definición y Categorización de las PYMES

Una pyme es una empresa que cumple con criterios específicos de tamaño y actividad. Los límites de facturación y plantilla están establecidos a nivel europeo, y las pymes no son un grupo homogéneo; de hecho, varían significativamente en tamaño y sector de actividad.

• Microempresas: Son las más pequeñas, con menos de 10 empleados y una facturación anual inferior a 2 millones de euros.
• Pequeñas empresas: Tienen entre 10 y 49 empleados y una facturación inferior a 10 millones de euros.
• Medianas empresas: Aunque son pymes, tienen un tamaño considerable, con entre 50 y 249 empleados y una facturación anual inferior a 50 millones de euros.

Los autónomos también se consideran pymes, y representan el 54,53% de las empresas en España. Esta es una categoría bastante amplia que también engloba a numerosos autónomos societarios.

Además, las PYMES se pueden clasificar por su actividad principal:

• Pymes industriales: Estas empresas están involucradas en la producción o manufactura de bienes.
• Pymes comerciales: Se dedican a la compra y venta de productos. Esto incluye minoristas, mayoristas y comerciantes en general.
• Pymes de servicios: Ofrecen servicios en lugar de bienes.
• Pymes agrícolas: Estas pymes se dedican a la producción, procesamiento o venta de productos agrícolas. Incluyen granjas familiares, cooperativas agrícolas y pequeñas empresas agroindustriales.

Estadísticas y Radiografía de las PYMES Españolas

El "Retrato de la pyme en España" publicado por la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGEIPYME), basado en datos del DIRCE, nos ofrece una visión clara. A 1 de enero del año 2021, había en España 3.366.570 empresas, de las cuales 3.361.898 (99,9%) son PYME (entre 0 y 249 asalariados).

Según los últimos datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, las PYMES españolas en su mayoría se dedican a sectores que están más cercanos a los consumidores. Si analizamos las cifras, según las últimas cifras PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo un 73,32% se dedican al sector servicios, un 11,35% al de la construcción, un 9,44% al agrario y un 5,89% al industrial.

Datos más recientes del DIRCE a 1 de enero de 2023, indicaron que había en España 3.207.580 empresas, de las cuales 3.202.717 son pymes (entre 0 y 249 asalariados). Conforme a la categorización del DIRCE, de esas 3.202.717 pymes españolas, 1.719.297 no contarían con ningún asalariado, es decir, el 53,6% del total de las pymes. Las que cuentan con asalariados serían 1.483.420, es decir, un 46,2%. El reparto conforme a las tres subcategorías de este grupo sería: 1.335.393 microempresas (41,6%); 127.718 pequeñas (4,0%) y 20.309 medianas (0,6%).

A 1 de enero de 2023, el 82,8% de las empresas españolas ejercían su actividad en el sector servicios y, dentro de éste, un 20,2% corresponde al comercio. El 96,7% de las empresas ingresaron menos de 2 millones de euros. Un 2,6% ingresan entre 2 y 10 millones. La persona física (autónomo) es la forma predominante en la constitución de una empresa. Cerca del 61% de las empresas españolas se concentran en cuatro comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.

Un estudio de CEPYME titulado ‘Crecimiento empresarial. Situación de las pymes en España comparada con la de otros países europeos’, publicado en enero de 2025, revela que el tamaño medio de la empresa española es de 4,8 personas, frente a la media en Europa de 5,9. Las pymes españolas no dejan de darnos buenas noticias: 6 de cada 10 puestos de trabajo se lo debemos a ellas, según el último informe de Cifras Pyme publicado por el Ministerio de Industria y Turismo. En un mundo global y rápido, las pymes actúan de forma más flexible y rápida y por eso están copando el sector servicios y, sobre todo, el de la industria. Así, las PYMES representan el 53,22% del empleo en España, solo superada por Italia (61,8% y Portugal (59,95%) y por encima de Polonia (51,47%) o Rumania (49,99).

Sin embargo, la productividad de las pymes españolas, medida en ventas por ocupado, es la tercera más baja de Europa. España se sitúa en 56,3 puntos en una escala de 0 a 100 en este parámetro, esto es, 6,9 puntos porcentuales más que el año anterior. No obstante, hay que aclarar que la tendencia indica que, a medida que crece el tamaño de la organización se eleva también esta puntuación.

Tabla: Datos Comparativos de PYMES en España y Europa

La siguiente tabla resume algunos datos clave sobre el peso de las PYMES en el empleo y su productividad en comparación con la media europea, basándose en los informes mencionados.

Fortalezas Intrínsecas de las PYMES

Aunque las PYMES son más pequeñas, poseen cualidades que las hacen resilientes y valiosas para la economía.

• Capacidad de Reacción: La gran fortaleza de una Pyme es la capacidad de reacción. La falta de burocracia permite que entre la decisión y la acción basten 10 minutos. Es más fácil cambiar dinámicas, redirigir su actividad e innovar con una estructura menor y, por eso, su transformación digital muestra una tendencia tan alentadora.
• Cercanía con el Cliente: A nadie se le escapa que cuanto más pequeña es una compañía, más cercana será la atención.
• Arraigo en el Entorno: Las pymes operan y están ubicadas en un entorno específico, distribuyéndose ampliamente por toda la geografía española, siendo garantía de equilibrio territorial y cohesión social. Esta vinculación territorial les permite contar con el apoyo de las comunidades y entidades locales.
• Flexibilidad y Adaptación: Las pymes poseen gran flexibilidad para adaptarse a las constantes transformaciones del mercado y para emprender proyectos innovadores debido a su tamaño.
• Compromiso del Equipo Humano: En una pyme la cadena de valor se compone de pocos eslabones y, por tanto, la falta de productividad de uno solo puede ralentizar la de toda la compañía. El compromiso de los empleados y el compromiso de las compañías de invertir recursos en su bienestar, se hace más importante si cabe que en otros contextos empresariales.

Desafíos y Obstáculos Actuales para las PYMES

A pesar de sus fortalezas, las PYMES se enfrentan a importantes desafíos en el panorama económico actual.

• Menores Recursos Financieros: Antoni Cañete señala que las pymes suelen contar con menores recursos financieros que las grandes empresas. Los datos del Registro Mercantil indican como los fondos propios representan el 49% del pasivo en las empresas medianas (50-249 empleados), frente a tan solo el 24% en las microempresas (menos de 10 empleados). Cuanto menor es la empresa mayor tendencia al apalancamiento, lo cual constituye un elemento de vulnerabilidad ante cambios en el entorno económico, como subidas en los tipos de interés, caídas en la facturación, etc. Las pymes obtienen menores beneficios que las empresas de mayor tamaño.
• Sobrerregulación: La sobrerregulación, tan característica de la Unión Europea, en general, y de España, en particular, genera crecientes costes de cumplimiento entre las pymes, que lastran su competitividad.
• Presión Fiscal: Creciente presión fiscal, a causa del creciente endeudamiento de los estados a raíz de las últimas crisis y de una base impositiva cada vez más exigua por la planificación fiscal internacional de las grandes corporaciones.
• Competencia Desleal: Las pymes se enfrentan a una doble competencia desleal. Por un lado, la creciente presión fiscal y los costes de cumplimiento normativo sitúan a algunas empresas y autónomos fuera de la legalidad, en la economía sumergida, compitiendo con las pymes formales. Por otro lado, las grandes corporaciones multiservicios y los proveedores tecnológicos ofrecen cada vez más productos y servicios a precios muy atractivos para el consumidor, gracias a sus economías de escala y a su tributación en paraísos fiscales.
• Escasez de Talento: “La escasez de mano de obra afecta especialmente a las pymes, al no disponer de recursos para atraer a los trabajadores que estas empresas necesitan. Este déficit formativo es especialmente significativo en las microempresas, donde solo el 22% ha implementado iniciativas formativas.
• Ciberseguridad: Aunque la digitalización es clave, a medida que estas adoptan la digitalización, también se enfrentan a nuevos retos, entre ellos, la ciberseguridad.
• Nuevas Regulaciones Laborales: Otro de los retos para las pymes es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Aunque pocas empresas discuten que la transformación es necesaria en un contexto global, lamentan la urgencia y la dificultad para adoptar las medidas sugeridas.

Tendencias y Sectores en Crecimiento para las PYMES

A pesar de las dificultades, la actividad de las pequeñas y medianas empresas en España se desarrolla principalmente en los sectores industrial, construcción, comercio y servicios. Sin embargo, se observan claras tendencias hacia la digitalización y la innovación.

• Digitalización e Internacionalización: Las empresas se han dado cuenta de que la digitalización es clave para seguir potenciando su internacionalización, ya que las nuevas tecnologías permiten que una pequeña empresa pueda llegar a muchos países con una mínima inversión.
• Innovación y Servicios Digitales: La innovación y los servicios digitales es otro de los sectores en auge y con mayores perspectivas de crecimiento, por lo que prevemos un aumento de la inversión en estas áreas en el ámbito de las pymes.

El ejecutivo actual quiere contribuir a transformar las pymes españolas para que se hagan más robustas y eficaces. Así lo dejó ver el presidente Pedro Sánchez en la jornada ‘Transformando las pymes con el Plan de Recuperación’ celebrada el pasado mes de octubre por iniciativa del Ministerio de Industria y Turismo en Madrid, el 3 de octubre, con el objetivo de apoyar la transformación de las pymes. El presidente aprovechó para anunciar un total de 4.500 millones de euros en subvenciones para las PYMES y cerca de 50.000 millones en préstamos del Plan de Recuperación.

PYMES, Bienes de Consumo y la Competencia de las Marcas Propias

El sector de bienes de consumo presenta un escenario particular para las PYMES, especialmente con la creciente influencia de las marcas propias.

Hasta el tercer trimestre de 2022, tanto el crecimiento de las marcas propias o marcas blancas, como el de las marcas de empresas en crecimiento o PyMEs se mantuvo cerca de la mediana del valor mundial de bienes de consumo. En 2023, las marcas propias habían crecido tanto que competían con fabricantes de todos los tamaños, convirtiéndose en un fuerte competidor para las PyMEs. Las marcas propias nacieron de una oportunidad reconocida. Los consumidores se dieron cuenta de las oportunidades de ahorro en el actual clima inflacionista y se decantaron en masa por las marcas propias.

En el clima socioeconómico actual, incluso los más flexibles económicamente pueden sentir la presión de la subida de precios. Los consumidores han podido adaptarse al delicado estado del mundo actual en gran medida porque el empleo ha sido abundante, pero si las tasas de empleo se pusieran en entredicho, podríamos asistir a un enorme desgarro en el tejido de la confianza de los consumidores a escala mundial. Los líderes más astutos deben estar atentos a la creciente polarización financiera en los próximos 5 años y adaptar las carteras, los precios, los productos, la innovación, etc.

Para 2024 y más allá, garantizar que las ventas de bienes de consumo de su marca no se pierdan en favor de las marcas propias y otros competidores requiere un buen conocimiento de los tipos de datos que una empresa debe recopilar. Los datos de venta al por menor, los datos de conocimiento del consumidor y los datos de marketing proporcionan información sobre los propios esfuerzos de marketing de una marca. La última llamada a acción para las pequeñas y medianas empresas de todo el mundo es incluir las marcas propias en su lista de puntos de referencia.

Operaciones de Fusiones y Adquisiciones (M&A) como Estrategia para las PYMES

En el contexto de inestabilidad actual, las operaciones de M&A, tradicionalmente reservadas a grandes corporaciones, emergen como una estrategia vital para las PYMES.

Esto, unido a las dificultades que tienen para conectar con los inversores que puedan contribuir o ayudar a aportar estabilidad y potenciar su crecimiento, ha provocado que el sector se haya visto seriamente afectado por la actual coyuntura económica. Nuestra plataforma Deale nace precisamente para ayudar y facilitar a las pequeñas y medianas empresas españolas el acceso a operaciones de M&A, una estrategia de desarrollo empresarial hasta ahora reservada a las grandes corporaciones y, en consecuencia, poco conocida y empleada en el ámbito de las pymes, a pesar de sus innumerables ventajas. A día de hoy, una media de 200 empresas al mes se une a nuestra plataforma, lo que nos permite conocer con exactitud el estado de salud de las pymes en todo territorio nacional, y las principales tendencias y sectores con mayor potencial.

Tendencias Clave en M&A para PYMES:

• Incremento de los Acuerdos Off-Market: En épocas de crisis e inestabilidad socioeconómica como la actual, existe un mayor riesgo de fracaso en las operaciones y procesos de M&A largos, ya que están más expuestos a los vaivenes de los mercados. Es por este motivo que los acuerdos fuera de mercado (off-market), con procesos de negociación y aprobación mucho más cortos y en los que suele haber menos competencia, están registrando un notable aumento. Y prevemos que continúen en la misma línea durante los próximos meses. A su vez, este tipo de operaciones requieren una inversión mucho menor, por lo que tanto empresarios como inversores ven en este tipo de acuerdos un mejor equilibrio a nivel de riesgos y beneficios.
• Investigaciones Due Diligence más Exigentes: El aumento de la volatilidad y la frágil situación de muchos negocios debido precisamente a este contexto global de inestabilidad, está llevando a un incremento de la exigencia de las due diligence. El objetivo no es otro que analizar y anticipar posibles situaciones que puedan poner en riesgo la inversión.
• Incremento del Interés por las PYMES: Nuestros análisis nos indican además que el interés de las grandes compañías por las pymes ha crecido. Se están cerrando operaciones de grandes cadenas que compran compañías regionales más pequeñas, y esto se está convirtiendo en una tendencia.
• Mayor Uso de los Earn-outs: Debido a la complejidad actual para realizar una correcta valoración de los activos de un negocio durante un proceso de M&A, prevemos un incremento de los earn-outs, de manera que la parte vendedora dentro de una operación pueda recuperar después de la misma parte del precio de la compra en función de la actividad y beneficios generados por la empresa.

De hecho, a medida que han ido venciendo los créditos ICO concedidos durante la pandemia ha aumentado la presión económica sobre las pymes, lo que está llevando a muchas de ellas a ver en las operaciones de M&A una forma de sanear sus cuentas y garantizar su supervivencia en el medio y el largo plazo. A su vez, se estima que para finales de 2022 el número de concursos aumente un 20% con respecto al año anterior, debido entre otros factores a la reciente aprobación de la nueva ley concursal, así como a el aumento de la inflación que se está haciendo notar a todos los niveles, y en todos los sectores, sin olvidar asimismo los elevados precios de la energía. Una situación, en resumidas cuentas, que está poniendo contra las cuerdas a muchas de las pymes de nuestro país, que pueden encontrar en el M&A una balsa de salvación.

Por todo esto, no es de extrañar que muchos inversores vean en estos momentos un gran potencial en el sector de las pymes, deseoso de seguir creciendo y que necesita encontrar nuevas vías para impulsar su crecimiento y consolidar su posición en un entorno cada vez más exigente, global y digitalizado. Desde Deale queremos seguir ayudando a esas empresas a conocer de primera mano las tendencias del sector, darles las herramientas que necesitan para adaptarse a los desafíos actuales, y a los que están por venir, y encontrar posibles inversores para sus negocios.

Estrategias Clave para la Competitividad de las PYMES

Para ganar competitividad, las PYMES deben emplear las mismas herramientas y técnicas que las grandes multinacionales, pero siempre adaptadas a su tamaño y problemática. Hay dos componentes principales para que una estrategia de crecimiento de una marca en crecimiento tenga éxito. El primero es el consumidor. El segundo componente es la combinación de productos, aunque no en su totalidad ni todo el tiempo. El centro de atención cambiará en función de lo que necesite atención ahora o vaya a necesitarla en un futuro muy próximo. Una auditoría continua de la línea y la gama de productos, la estrategia de precios, el plan de distribución, el posicionamiento y la promoción descubrirá lo que requiere su atención.

1. Ser Innovador: Los datos lo avalan, las empresas que innovan crecen un 20%. Se trata de una de las asignaturas pendientes de muchas PYMES.
2. Dar el Salto a la Era Digital: Estar presente en la Red es imprescindible. Nuestra reputación online se ha convertido en una prioridad. Por eso las PYMES deben entrar en el mundo digital para poder interactuar con sus clientes potenciales. La digitalización ha sido una de las claves de las agendas estratégicas de las empresas españolas, impulsada por múltiples beneficios como la optimización de procesos, la mejora en la estructura de costes y una mayor capacidad para satisfacer las expectativas de los clientes.
3. Mantener una Actitud Emprendedora: Emprender nunca ha sido fácil, y menos en estos momentos, pero sin embargo puede dar resultados muy positivos.
4. Tener como Objetivo la Internacionalización: La salida al mercado exterior es un recurso que deberían aprovechar más las PYMES españolas, ya que les asegura un crecimiento futuro ante las escasas expectativas locales.
5. Beneficiarse del Networking: Las PYMES no están acostumbradas a aliarse con otras empresas para crear en común nuevas fortalezas que les otorguen ventajas competitivas. Sin embargo, es uno de los principales factores que hacen que una empresa pueda competir con éxito en el mercado exterior o frente a las multinacionales.
6. Analizar el Producto: Es importante que las PYMES sepan identificar en su porfolio de productos aquellos que le hagan ser más competitivo.
7. Focalizarse en el Cliente: El cliente se ha convertido en el eje fundamental de las empresas, por ello su fidelización es uno de los principales retos del siglo XXI. Las empresas deben orientarse al mercado actual, es decir, tener un conocimiento profundo tanto de sus clientes como de la competencia.
8. Potenciar la Comunicación: Acercar al mercado el mensaje que queremos que se perciba de nuestra empresa es vital para situar en la mente de nuestros clientes los valores que nos diferencien de la competencia.
9. Trabajar la Estrategia de Marketing: Tan solo si sabemos actuar con una cultura de marketing estratégico seremos capaces de orientar nuestra actividad a lo que realmente la sociedad y la economía están demandando.