¿Qué es la Consultoría Fiscal y Cómo Puede Beneficiar a tu Empresa?

El entorno empresarial actual se encuentra en constante evolución, con normativas fiscales y contables en continuo cambio y una creciente digitalización. Conocer las funciones de un asesor fiscal y contable para empresas es fundamental para el éxito del negocio, especialmente si se busca evitar problemas con la administración tributaria.

En este artículo, exploraremos en detalle qué es la consultoría fiscal, sus beneficios, y cómo puede ayudar a las empresas a optimizar su rentabilidad y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

¿Qué Hace y Qué Funciones Tiene un Asesor Fiscal en una Empresa?

Un asesor fiscal es un experto en materia tributaria que se dedica a orientar y ayudar a sus clientes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y contables. Principalmente, prestan servicio a autónomos o a empresas.

Básicamente, un asesor fiscal ayuda a que los obligados tributarios (como lo puede ser una PYME) cumplan en forma y plazo con las responsabilidades que tienen con la Administración Tributaria. Cumplir con las obligaciones fiscales y contables puede ser tedioso a la par que complicado.

De ahí que haya empresas que decidan contratar los servicios de una asesoría fiscal para que les oriente y gestione las obligaciones que tiene con Hacienda, tanto a nivel estatal como autonómico.

Por tanto, resumiendo, podríamos decir que un asesor fiscal realiza laborales orientadas a que el negocio empresarial optimice su rentabilidad y esté al día con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es importante saber qué hace un asesor fiscal en una empresa para evitar problemas con Hacienda y posibles sanciones ante los incumplimientos tributarios que pudieran surgir.

En definitiva, un asesor fiscal ayuda a la supervisión fiscal de la empresa cliente.

Principales Funciones de los Asesores Fiscales para Empresas

Un asesor fiscal y contable puede realizar multitud de funciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables de una PYME. Entre las principales funciones que puede prestar una asesoría fiscal integral, destacamos:

• Confección de las declaraciones periódicas de IVA.
• Confección de los resúmenes anuales de IVA.
• Elaboración de declaraciones informativas (modelo 347 y modelo 349).
• Confección de la declaración del impuesto sobre sociedades (modelo 200) y de la declaración periódica de pago fraccionado a cuenta de la liquidación del impuesto sobre sociedades (modelo 202).
• Elaboración y legalización de los libros oficiales de contabilidad.
• Confección y depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.
• Consultoría contable.
• Resolución de consultas y dudas relativas que puedan derivarse del funcionamiento regular de la actividad.

En general, una asesoría fiscal integral se encarga de analizar y gestionar las obligaciones fiscales y tributarias, no sólo desde un punto de vista fiscal, sino también desde una visión integral partiendo de un conocimiento profundo de la realidad empresarial. En definitiva, un asesor te ayudará en la supervisión de la situación fiscal de tu empresa.

¿Por Qué es Importante la Asesoría Fiscal para las PYMES?

En primer lugar, es importante indicar que el asesor fiscal mejorará la disponibilidad de tu tiempo para que puedas dedicarlo a otros temas importantes del negocio. El asesor se encargará, en general, de la gestión fiscal, tributaria y contable de tu empresa.

Lo normal es cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales de manera mensual o trimestral. Para una PYME puede ser un verdadero quebradero de cabeza cumplir con todas las obligaciones en plazo. Para evitar esto, lo mejor es delegar los servicios en un asesor fiscal, el cual tendrá todo actualizado y controlado en cuanto a plazos de presentación de impuestos se refiere (entre otras obligaciones).

Ventajas de Contratar un Asesor Fiscal y Contable

Entre otras ventajas, el asesoramiento fiscal a empresas puede ofrecer las siguientes funciones:

• Un servicio de asesoramiento continuado en materia fiscal y contable.
• La presentación de declaraciones de manera segura y eficaz.
• Respaldo en la toma de decisiones, pues disponer de un asesor fiscal otorga la ventaja de poder consultar dudas fiscales, tributarias y/o contables.

Estar informado y asesorado en esta materia garantiza a la PYME optimizar su negocio. Además, un correcto asesoramiento evita posibles sanciones de la Administración por incumplimiento de las obligaciones tributarias.

¿Tienes intención de crear una empresa o de constituir una sociedad? En tal caso la figura del asesor fiscal es más importante todavía, pues el proceso que requiere la constitución de una entidad tiene importantes consecuencias fiscales tributarias, además de mercantiles.

En definitiva, al iniciar cualquier actividad económica es recomendable contar con la figura de un asesor fiscal y contable. Como has podido comprobar, contar con la figura de un buen asesor/gestor fiscal y contable puede ser determinante en el devenir del negocio de una empresa.

La confianza y seguridad que transite contar con esta figura permite a la empresa centrarse al 100% en su actividad.

Diferencias entre Asesor Fiscal y Asesor Contable

A continuación detallaremos exactamente las funciones de un gestor fiscal y por otro lado de un gestor contable, para que sepáis exactamente que tareas desarrolla uno y otro, más allá de que como hemos mencionado anteriormente, una asesoría hoy en día cumple el rol de asesor fiscal-contable y realiza ambas tareas.

Funciones del Asesor Fiscal

No cumplir con las obligaciones fiscales de tu negocio conlleva consecuencias legales. Es por eso, que un buen asesor fiscal es mucho más que un gestor de impuestos que sirve de enlace entre tu empresa y Hacienda. No solo es una ayuda para la gestión tributaria de tu negocio, sino también una figura esencial para tu tranquilidad.

Las principales tareas de un gestor fiscal son:

• Conocer todas las novedades y modificaciones de leyes para asegurar que la empresa cumple con las obligaciones legales pertinentes.
• Estudio de la contabilidad de la empresa y su resultado contable para poder estudiar el factor oportunidad en la Ley vigente, con el objetivo de que la empresa tenga el menor impacto tributario posible, siempre dentro del cumplimiento de la normativa legal.
• Estudio, asesoramiento y planificación fiscal.
• Estudio y asesoramiento en la creación de nuevas empresas y estructuras societarias.
• Elaboración de declaraciones censales e Impuesto de Actividades Económicas.
• Liquidación trimestral del IVA, IRPF e IGIC.
• Declaración y presentación de los impuestos de sociedades.
• Declaración y presentación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
• Declaración y presentación de declaraciones informativas.
• Gestión de pagos fraccionados y retenciones.
• Asistencia y representación del autónomo o empresa ante los servicios de Inspección Tributaria.
• Intervención ante los órganos oficiales de Gestión de la Administración Tributaria.
• Gestión de requerimientos por parte de la Agencia Tributaria y comunicaciones con Hacienda, así como solicitud de aplazamientos.
• Defensa fiscal del autónomo o empresario, revisiones fiscales, recursos por parte de Hacienda y reclamaciones.
• Presentación y gestión de recursos administrativos, económico-administrativos y contenciosos.
• Gestión de apoderamientos.

Funciones de la Asesoría Contable

Todo aquello que tenga que ver con los balances contables y económicos de tu negocio quedan bajo el paraguas de la asesoría contable. Su finalidad máxima es que las cuentas cuadren y sean correctas. En definitiva, las principales funciones de la asesoría contable son las siguientes:

• Asesoramiento contable al empresario o autónomo en base al balance económico de la empresa. Sus conocimientos en materia de contabilidad y legalidad, deben ayudar al empresario a tomar decisiones correctas para el beneficio de su negocio.
• Gestión y clasificación de los documentos contables, como las facturas emitidas y recibidas, el cómputo de gastos, los libros contables obligatorios para la empresa o el libro mayor de contabilidad.
• Elaboración de los asientos contables, que son las anotaciones y enmiendas en los libros de cuentas, y que reflejan los movimientos económicos en las cuentas de la misma.
• Cumplimiento de la normativa vigente en materia de contabilidad.
• Confección de las actas de las Juntas Generales de los socios de la empresa.
• Certificación de la aprobación de las Cuentas Anuales.
• Confección, revisión y presentación de los libros de cuentas en el Registro Mercantil.
• Envío y legalización de las cuentas anuales de la empresa en el Registro Mercantil.
• Asesoramiento en la gestión de los bienes y patrimonio del negocio, si los hubiera, actuando siempre en beneficio de la misma y procurando que se tomen las medidas de seguridad y conservación pertinentes.
• Controlar el cumplimiento del Plan General de Contabilidad. Este plan es imprescindible para poder gestionar correcta y adecuadamente la empresa.
• Realización de los informes de gestión trimestral sobre el estado de las cuentas de la empresa.

¿Y Qué Hace un Consultor Fiscal?

¿Has oído hablar de la consultoría fiscal? Es un término que también conviene que conozcas ahora que vas a empezar un negocio que necesita gestión contable. Mientras que el asesor fiscal contable es un profesional que presta sus servicios de manera continuada, al consultor se recurre en momentos puntuales, como por ejemplo cuando se detecta una incidencia en la empresa que requiere un análisis profundo.

La principal diferencia entre asesoría y consultoría para empresa y la relación que tienen con ella, es que el asesor fiscal contable acompaña al negocio y conoce su trayectoria, su manera de trabajar y su situación actual y pasada. Analiza las cuentas generales y evalúa el rendimiento del negocio, a parte de resolver las cuestiones y dudas que el empresario o autónomo pueda tener.

El consultor fiscal y contable, en cambio, analiza la contabilidad de la empresa en un momento concreto y analiza únicamente la situación actual para revisarla y dar las indicaciones necesarias para solventar el problema que exista.

Asesoría Fiscal para Pyme y Autónomos

Presentar impuestos es obligatorio para cualquier actividad económica que puedas desempeñar, independientemente de la facturación que tengas. Con todo lo expuesto, seguro que ya no te preguntas ¿Por qué necesitas una asesoría para tu tienda online?, sino cómo puedes incorporar una asesoría fiscal para pyme o un gestor de impuestos a tu proyecto.

Hemos visto que las tareas y funciones con las que cumple la asesoría fiscal contable son numerosas y de gran responsabilidad, pero, ¿es necesario tener a una figura interna en la empresa? Por supuesto que no está de más que internamente se lleve un control de la contabilidad, esto es algo que puedes hacer en una hoja de cálculo.

Pero si te planteas contratar a alguien en exclusiva, debes saber que el sueldo medio de un asesor fiscal contable con 5 años de experiencia se sitúa en una horquilla de entre 1800 y 3900€ mensuales.

No en vano, recuerda que la asesoría fiscal para pyme te debe aportar seguridad y tranquilidad, pues si todo está correcto, te evitará errores y problemas con la Agencia Tributaria.

Por contra, externalizar este servicio en una asesoría fiscal contable tiene numerosas ventajas, entre las que podemos destacar:

• Conocimiento de las últimas modificaciones legales. A veces, la legislación tributaria sufre cambios que, de no conocerlos, podrían suponer sanciones o penalizaciones en tu empresa por parte de la Agencia Tributaria. Las asesorías especializadas están siempre al día de las novedades en materia tributaria.
• Alto grado de especialización. ¿Verdad que cuando más haces una tarea, más experto te vuelves en ella? Con la contabilidad y la presentación de impuestos pasa lo mismo. Hay tantos formularios, tantas normativas y tantas opciones en la web de la Agencia Tributaria, que si no es algo que hagas a diario, destinarás demasiado tiempo, con el riesgo de que se te pasen por alto aspectos importantes.
• Resolución de dudas. Imagina que tu negocio consiste en ofrecer servicios, y un día, recibes una solicitud desde alguien en otro país. ¿Puedes trabajar para él? ¿Cómo tributan impuestos como el IVA o el IRPF? ¿Cómo debes elaborar la factura? Para resolver éstas y otras dudas fiscales que puedan aparecer en tu día a día, puedes recurrir a tu asesor fiscal contable, que detallará la respuesta exacta a tu situación.
• Evitan sanciones. ¿Sabías que por más buena voluntad que pongas, la presentación de un informe o una declaración tributaria incorrecta puede conllevar una sanción? Entre las sanciones más comunes en los autónomos, destacan no elaborar correctamente las facturas, no realizar los libros contables obligatorios para la empresa o no realizar el pago correcto del resultado de los balances contables a la hora de presentar impuestos al cierre trimestral. Un buen asesor fiscal contable vela para que no te veas inmerso en esta desagradable situación.
• Tranquilidad. Delegar es importante para que sean especialistas quienes desarrollen determinadas funciones, como la elaboración de informes, la presentación de impuestos o las respuestas a posibles requerimientos por parte de la Agencia Tributaria. Delegar la contabilidad en un gestor fiscal y contable te dará la seguridad de que las cuentas y los tributos de tu negocio están en manos de expertos.
• Te ayudará a ahorrar dinero. La asesoría fiscal contable está especializada en tratar con la Agencia Tributaria y conocer toda la normativa en cuanto a deducciones se refiere. Es por ello que tienen el conocimiento necesario para aplicar todas las deducciones fiscales a las que puedas tener derecho y tal vez desconozcas. Su función es velar porque pagues lo menos posible, siempre dentro de la legalidad.
• Más tiempo para tu negocio. Si delegas la contabilidad de empresa y la presentación de impuestos, estás ganando tiempo para destinar al desarrollo de tu negocio. Precisamente, esa debe ser tu tarea, la que mejor dominas.

¿Es Obligatorio Contar con una Asesoría Fiscal Contable?

Tal vez te preguntes si la contratación de un asesor fiscal contable es obligatorio en tu empresa, y no, no lo es. Pero si quieres ser tu propio gestor tributario, deberás estar en disposición de dedicar una o varias jornadas laborables a ello al final de cada mes o trimestre. Y esto es válido para cualquier actividad económica que lleves a cabo.

Dicen que la especialización es la clave del éxito en muchos negocios, y sabemos que eres experto en el tuyo. Por eso, lo mejor para él es que destines tus conocimientos y trabajo a impulsarlo, y delegues en especialistas tareas como la actualización del libro mayor de contabilidad o como hacer el cierre contable de una empresa.

Ventajas de la Asesoría Fiscal Online

¿Es posible disponer de una asesoría fiscal online? La respuesta es SÍ. Y tiene muchísimas ventajas. Existen numerosos programas de facturación y contabilidad con los que trabajar en remoto. Además, la actual situación sanitaria ha forzado a muchas empresas a acelerar sus procesos de digitalización, por lo que acumular tickets y facturas en una carpeta para, en cada cierre trimestral, ir a llevárselo al gestor tributario, es algo que poco a poco está quedando atrás.

Toda esta gestión online y en tiempo real, te permite ganar tiempo para que puedas destinarlo a desarrollar e impulsar tu negocio.

En conclusión, la asesoría fiscal online elimina la necesidad de desplazarse cada tres meses a la oficina de tu gestor de impuestos a entregarle toda la documentación para que la organice, ordene, tenga que hacer balances de empresa y presentar impuestos.

Además, la asesoría online para autónomos y pymes facilita la comunicación y el traspaso de información entre la empresa y el asesor contable, de modo que se pueden detectar y corregir fallos y debilidades, y enmendarlos antes de que arrastren o comprometan la economía de la empresa. De igual modo, se gana en la agilidad de encontrar oportunidades de mejora que mejoren el cierre contable de la empresa al final del trimestre.

La Importancia de la Contabilidad de tu Empresa

Saber cuánto dinero gastas y cuánto dinero ingresas parece sencillo, pero no solo se trata del cómputo de facturas. Es importante también saber analizar los datos y aplicar medidas que sirvan para que tu negocio sea próspero y solvente. Cada vez tenemos más asumido por qué es importante llevar la contabilidad en una empresa. ¡Llevar la contabilidad al día tiene numerosos beneficios!

Es innegable que si llegamos al final del mes o al cierre trimestral con los deberes hechos, ahorraremos tiempo y estrés. Por eso, disponer de un software de gestión de facturas que permita elaborarlas y a la vez incorporarlas al cómputo contable, elimina la duplicidad de procesos y adelanta el trabajo. Además, permite ver en tiempo real la situación contable del negocio y tomar decisiones de manera ágil para que la empresa prospere.

Cómo Elegir el Mejor Asesor Fiscal Contable y Tributario

Como ves, las responsabilidades de un buen asesor fiscal contable van mucho más allá de la organización de facturas y presentación de impuestos. ¿Has pensado cuántas horas te llevaría a ti cumplir con todas estas funciones? Sin duda, una de las mejores decisiones que puedes tomar para olvidarte de tecnicismos legales y poderte dedicar al desarrollo de tu negocio, es contar con los servicios de un asesor fiscal contable.

Para elegir un buen asesor fiscal contable, considera los siguientes aspectos:

• Verifica la experiencia y especialización: Asegúrate de que el asesor tiene la experiencia en el sector en el que te mueves. No es lo mismo asesorar a una gran empresa que a un autónomo o una pyme.
• Formación actualizada: La formación continua es otro indicador esencial a la hora de elegir un buen profesional. El asesor fiscal invierte tiempo y recursos en mantenerse actualizado. No dudes en preguntar sobre sus certificaciones recientes o su participación en programas de actualización profesional.
• Valora la capacidad de comunicación: Un buen asesor debe ser capaz de comunicarse de manera clara y empática.
• Digitalización. En la actualidad, la tecnología marca la diferencia en la eficiencia de prácticamente cualquier servicio. Busca asesores que utilicen software especializado para la gestión fiscal y soluciones digitales para la comunicación con sus clientes. ¿Disponen de una plataforma para compartir documentos de forma segura? ¿Ofrecen acceso a un portal del cliente?

En la primera reunión, puedes preguntar sobre su experiencia con empresas similares a la tuya, cómo se mantiene al día con los cambios legislativos y qué herramientas utiliza para gestionar las obligaciones fiscales.

La profesión de asesor fiscal en España presenta una particularidad interesante: no existe una titulación única ni obligatoria para ejercerla. Sin embargo, esto no significa que cualquiera pueda desarrollar esta actividad profesional. El sector demanda una sólida formación en ámbitos específicos como el tributario, fiscal, financiero y contable.

Estas titulaciones proporcionan la base necesaria para comprender la compleja normativa fiscal española. Así, los profesionales noveles suelen comenzar con un ingreso de unos 21.500 euros al año, mientras que los asesores fiscales más experimentados pueden percibir hasta 33.000 al año.

Conclusión

La fiscalidad es un pilar esencial en cualquier pyme o autónomo. De una buena o mala gestión fiscal, dependerá el éxito o fracaso de la empresa. En este contexto, conocer qué es un asesor fiscal, sus funciones y el valor que aporta es crucial para elegir al profesional adecuado.

Un experto que se adapte a tus necesidades y a las de tu empresa para cumplir con las obligaciones tributarias, identificar oportunidades de ahorro fiscal y prevenir sanciones. La tranquilidad y seguridad de tu empresa, al igual que la tuya, dependerá de tu asesor fiscal.