La Revolución Foodtech en España: Inversión Corporativa y el Futuro de la Alimentación

La industria alimentaria española, un sector “eslabón esencial” según el ICEX, está viviendo una transformación sin precedentes gracias a la irrupción del “foodtech”. Este término engloba a todas aquellas empresas que innovan en la producción, distribución, marketing o modelo de negocio dentro del sector agroalimentario. España, siendo la segunda potencia europea en ventas de productos plant-based y el octavo país mundial en exportación agroalimentaria, se posiciona como un actor clave en esta revolución.

Un Sector en Crecimiento y con Grandes Oportunidades

El sector foodtech es una vertical en un mercado enorme, no monopolístico y aún muy tradicional, con un gran margen de mejora e innovación. Hablamos de una industria que se basa en bienes de primera necesidad, que no se dejan de consumir, y que mantienen su demanda ante crisis y fluctuaciones del mercado. A pesar de un contexto mundial de incertidumbre regulatoria y subidas de tipos de interés, con un fuerte retroceso de entrada de capital en el sector de la proteína alternativa a nivel global, las empresas emergentes españolas lograron captar más de 226 millones de euros en distintas rondas de inversión en 2023. El estudio plasma cómo el número de estas empresas siguió creciendo, aunque a un ritmo moderado, y la aparición de nuevos agentes y alianzas llamadas a “dinamizar la innovación en toda la cadena alimentaria”.

La consejera delegada del ICEX, Elisa Carbonell, aseguró que “el ‘foodtech’ es uno de los sectores más dinámicos, con 420 ‘startups’ registradas, más de 30.000 compañías potenciales compradoras y 20 centros tecnológicos”.

Datos Clave del Mercado Foodtech

El mercado global del foodtech es de más de 14 Trillones de Dólares, que se distribuyen así en la cadena de valor:

• Agrotech: $3,5 Trillones y 18% CAGR.
• Investigación y desarrollo (producción y transformación): $4 Trillones y 10% CAGR.
• Distribución y hospitality: $7 Trillones y 20% CAGR.

En 2021, el sector agroalimentario aportó casi 100Bn € a la economía española y generó 2,3 millones de empleos, representando el 9,2 % del PIB total. España es el octavo país mundial en exportación agroalimentaria y el cuarto país europeo, donde un 1/3 de los empleos industriales provienen del sector agroalimentario. Sin embargo, se destaca la dependencia del sector cárnico y la necesidad de innovar para mantener el liderazgo.

La inversión global en Agrifoodtech alcanzó los 51.700 millones de dólares en 2021, un 85% más respecto a 2020. En Europa, la inversión se disparó en 2021 triplicando la cifra del año pasado con 9.500 millones de euros. Las startups españolas consiguieron en 2021 un total de 695M€, tres veces la cantidad total invertida en 2020, posicionando al foodtech como la segunda categoría de inversión en startups en España, solo por detrás del transporte.

Tendencias y Desafíos de la Innovación Alimentaria

La industria alimenticia está cambiando radicalmente. Se observa una profunda transformación fruto de la incorporación de la innovación a cada una de sus actividades principales.

Innovación en Foodtech

En los últimos años, estamos viendo cómo surgen empresas centradas en:

• I+D: Cultivo de comida a través de las proteínas del aire, setas que crecen en ambientes urbanos, packaging inteligente y activo, y comida elaborada en laboratorio.
• Distribución: Auge de las Dark kitchens y la robótica aplicada en logística alimentaria.
• Sector primario: Beneficios de la tecnología a través del Big Data, Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las cosas (IoT).
• Alternativas ganaderas: Animal feed insects y plant-based.

El informe anual Fooduristic, en su 6ª edición, "Las 100 startups que están creando el futuro de la alimentación", aborda las siguientes tendencias que marcarán la industria en 2024:

1. Agtech: ¿Cómo será el campo del futuro? Aplicando robótica, IA y edición genética para aumentar la producción y reducir el impacto ambiental.
2. Herramientas para la descarbonización y optimización de suelos: Enfocadas en la regeneración medioambiental para alcanzar la neutralidad climática.
3. La gestión eficiente del agua y la salud de los océanos: Proyectos para preservar recursos vitales y optimizar el uso del agua dulce.
4. La revolución de la IA llega al sector alimentario: Optimizando estrategias de cultivo, prediciendo cosechas, detectando plagas y mejorando el riego.
5. Producción y abastecimiento de proteínas para una población creciente: Soluciones plant-based y otras alternativas para transformar el sistema alimentario.
6. La comida como medicina: Tecnología aplicada a la nutrición para dietas personalizadas y alimentos saludables.
7. Hacia un sistema circular y con desperdicio cero: Proyectos de revalorización de residuos y tecnologías para aumentar la vida útil de los alimentos.
8. Sostenibilidad y tecnología en industria, food service y retail: Mejorando la eficiencia de la cadena alimentaria desde productores hasta consumidores.
9. La apuesta creciente por las soluciones de triple impacto: Iniciativas que combinan equidad, sostenibilidad y rentabilidad económica.
10. Inversión de impacto y colaboración como palancas de transformación: La innovación abierta entre startups y compañías consolidadas.

Casos de Éxito y Startups Prometedoras en España

El programa Spain Foodtech, creado por Eatable Adventures, ha demostrado ser un trampolín para las startups participantes, posicionando a las agrifoodtech españolas en el escenario global. Este programa destaca por su compromiso de inversión de 10 millones de euros en los próximos 3 años.

Ejemplos de Startups en el Sector Foodtech:

• Bio2coat: Lucha contra el desperdicio alimentario y la reducción de envases de plástico de un solo uso.
• Néboda: Desarrolla tecnología de automatización para agricultura vertical, permitiendo sistemas de cultivo de alta densidad y bajo costo.
• Mmmico: Con sede en Barcelona, revoluciona el mercado con productos creados a partir de la fermentación de hongos.
• Poseidona: Trabaja en la gestión eficiente del agua y la salud de los océanos.
• NOVAMEAT: Fusiona impresión 3D y matrices vegetales para crear cortes de carne vegetal realistas.
• MOA Foodtech: Convierte restos de la industria agroalimentaria en proteínas de alto valor nutricional gracias a la biotecnología y la inteligencia artificial.
• Cocuus: Ha desarrollado su plataforma MimETHICA para la bio-impresión a gran escala de productos plant-based análogos a los de proteína animal.
• Innomy: Desarrolla una gama de productos sustitutivos de la proteína animal basados en el cultivo de micelio de hongos.
• Atlantic Farms (anteriormente H2Hydroponics): Diseña, opera y entrega instalaciones hidropónicas de vertical e indoor farming en climas extremos.
• Baïa Food: Desarrolla miraculina, una molécula natural que transforma el sabor ácido en dulce, y comercializa superalimentos ecológicos.
• Heura Foods: Alternativa sostenible y saludable al consumo de proteínas de origen animal.
• Groots: Comercializa plantas aromáticas y verduras cultivadas de manera hiperlocal en granjas con sistemas de producción vertical.
• Nootric: App que combina IA con programas personalizados de nutrición y seguimiento profesional.
• Catevering: Ofrece soluciones digitales a empresas que necesitan contratar servicios de catering para eventos.
• Nora real food: Comida equilibrada y sostenible para oficinas.
• Katoo: Optimiza la cadena de valor de los restaurantes mediante una plataforma para pedidos a proveedores.
• Cubiq Foods: Desarrolla nuevas fórmulas para mejorar el perfil nutricional de los alimentos, centrándose en grasas saludables.
• Kibus Petcare: Electrodoméstico para perros y gatos que cocina y distribuye alimentos saludables de forma automatizada.
• Pizzaclick: E-commerce de pizzas con productos de calidad que llegan en condiciones óptimas.
• Pikotea: Software personalizado para negocios de hostelería para mejorar la experiencia del cliente.
• Consentio: Plataforma de transacciones de cadena de suministro de alimentos de extremo a extremo.
• Ordatic: Plataforma de gestión de entrega de alimentos que conecta pedidos online con restaurantes.
• Foodini: Impresora 3D de alimentos que permite a los usuarios crear sus propias comidas con ingredientes frescos.
• goPure: Aplicación móvil con planes de alimentación semanales personalizados y guías para hábitos saludables.
• Delectatech: Desarrolla aplicaciones innovadoras SaaS basadas en inteligencia artificial para el sector.
• MyRealFood: Aplicación móvil que proporciona la calidad nutricional de los alimentos y ayuda a seguir dietas saludables.
• Wetaca: Empresa de comidas preparadas saludables y variadas, entregadas una vez a la semana.
• Nooddle: Startup tecnológica que ayuda a las personas a alimentarse mejor de manera práctica y sostenible.
• Feltwood: Desarrolla un proceso innovador para la fabricación de materiales industriales ecológicos.
• Symborg: Líder en biotecnología agrícola para maximizar el rendimiento de los cultivos de forma sostenible.
• Booh!: Centro urbano de trabajo y logística para restaurantes digitales en cocinas fantasma.

Inversores Activos en Foodtech en España y Europa

La inversión en startups foodtech se ha posicionado como una de las áreas con mayor demanda. Algunos de los inversores más activos incluyen:

Inversores Foodtech en España:

• Tech Transfer Agrifood: Primer fondo de capital riesgo en España especializado en el sector agroalimentario.
• Evolution (Eatable Adventures): Fondo de inversión y aceleración food tech dotado con 50 millones de euros.
• Sodena: Sociedad pública del Gobierno de Navarra, centrada en proyectos innovadores.
• Coben Club: Primer club privado de business angels para inversión en startups en Euskadi.
• Notion Capital: Firma de capital de riesgo vasca dedicada a inversión en European SaaS y Cloud.
• EASO Ventures: Sociedad de Capital Riesgo Vasca y Privada, con un nuevo fondo de 50M€ para food tech.
• Stellum Food & Tech I: Vehículo de inversión que busca inversiones predominantemente minoritarias en el sector.

Inversores Foodtech en Europa:

• Big Idea Ventures: Centrado en proteínas alternativas, impacto ambiental y desarrollo rural.
• SOSV: Aceleradora/sociedad de capital riesgo híbrida con sede en EE. UU.
• Food Labs: Estudio de riesgo y VC con sede en Berlín.
• CPT Capital: VC de alimentos y materiales que invierte en el futuro de las proteínas.
• YCombinator: Aceleradora de startups de fama mundial.
• Blue Horizon Ventures: Sociedad de capital riesgo centrada en las proteínas alternativas.
• Sustainable Food Ventures: Invierte en fases tempranas en proteínas alternativas.
• Rockstart: Aceleradora y fondo con sede en Ámsterdam.
• Veg Capital: Fondo de origen vegetal que ofrece inversiones en fase inicial para desarrollo de productos que sustituyen a los de origen animal.
• Tet Ventures: Inversiones en las primeras etapas en foodtech.
• Unovis (New Crop Capital): Empresa de capital riesgo líder en el sector de las proteínas.
• Astanor Ventures: Sociedad de capital riesgo especializada en empresas emergentes de alimentación sostenible.
• Temasek: Brazo inversor propiedad del gobierno de Singapur.
• Sparklabs Cultiv8: Aceleradora australiana de FoodTech sostenible.
• Anterra Capital: Invierte en etapas tempranas en startups para agricultores, animales y consumidores.
• Rage Capital: Inversor impulsado por la sostenibilidad.
• PeakBridge: Gestor de inversiones centrado en foodtech.
• Five Seasons Ventures: Gestiona fondos para inversiones de serie A y B en startups europeas.
• AgFunder: VC con sede en Silicon Valley que impulsa la innovación en el sector de la alimentación y la agricultura.
• S2G Ventures: Fondo multietapa con múltiples salidas exitosas.
• Siddhi Capital: Inversor disruptivo en fases tempranas de F&B.
• Trellis Road: Fondo de pre-seed y semilla con sede en Estocolmo.
• Good Seed Ventures: Financia la transición hacia un sistema alimentario sostenible.
• The Kitchen Hub: Financiador activo en la escena foodtech de Israel.
• Good Startup: Trabaja para eliminar del sistema alimentario los productos de origen animal.
• Bread and Butter Ventures: Inversión de capital riesgo en fase inicial, principalmente en foodtech.
• Gaingels: Sindicato pionero de inversión en cambio social LGBTQIA+.
• Rothschild: Entra en Food Tech en colaboración con PeakBridge VC, mediante la creación de un fondo agri-foodtech.

Estos movimientos auguran “economías de escala y colaboraciones en proyectos estratégicos” como el ‘Spain Food Valley’, destinado a mejorar la competitividad de la industria mediante desarrollos en digitalización, trazabilidad y seguridad alimentaria.