Comercio Electrónico en América Latina: Estadísticas y Tendencias Clave

El e-commerce en América Latina está experimentando una transformación sin precedentes, impulsada por un aumento en el número de compradores digitales y la adopción de tecnologías avanzadas. Según datos de Statista, más de 300 millones de personas en la región realizan compras online, y se espera que esta cifra crezca más del 20% para 2027.

Las transacciones a través de canales digitales se multiplicaron por cuatro entre 2014 y 2022. No obstante, este crecimiento no ha sido uniforme en todos los países. En ciertos lugares, obstáculos como el acceso limitado a Internet han impedido el desarrollo y expansión del comercio electrónico.

América Latina es el hogar de aproximadamente 300 millones de compradores digitales, una cifra que se prevé que crezca más del 15% de cara a 2027. Aunque la adopción del e-commerce en esta parte del mundo aún es menor que en otras regiones emergentes, se espera que las ventas minoristas en línea en América Latina ronden los 122.000 millones de dólares estadounidenses en 2022 y aproximadamente los 200.000 millones en 2026.

Países Líderes en el Crecimiento del E-commerce

A nivel regional, Brasil y México compiten por ser el centro de atención, representando el 32% y el 28% del mercado de comercio electrónico de América Latina, respectivamente. Sin embargo, otras economías como Argentina, Perú y Colombia han comenzado a destacar debido a su rápido crecimiento.

Según el portal de estadísticas en línea, Statista, las previsiones indican un crecimiento significativo en los sectores de e-commerce de Asia y América en 2023. Encabezando la lista están México y Filipinas, preparados para un aumento de aproximadamente el 25% y el 24% en las ventas online, respectivamente.

Ahora, estamos viendo cómo países como India, Indonesia, Taiwán y Argentina comienzan a ganar notoriedad en el mercado del e-commerce.

Para el portal de estadísticas online, Statista, los pronósticos indican un crecimiento significativo en los sectores e-commerce de Asia y América en 2023. Encabezando la lista están México y Filipinas, preparados para un aumento de aproximadamente el 25% y el 24% en las ventas online, respectivamente. Le sigue de cerca Malasia, que ocupa el tercer lugar con una tasa de crecimiento del 18%. Mientras que para el portal eMarketers en 2022 los países con mayor crecimiento fueron Singapur e Indonesia con un 35% y 34% respectivamente. Les siguieron Filipinas con un 25,9%, India con un 25,5% y Argentina con un 25,3%.

En 2024, 109 millones de personas en todo el mundo se unirán a la clase consumidora, y el 70% de ellas procederá de regiones menos desarrolladas como África, India y América Latina. Según el informe World Data Lab, durante la próxima década, África añadirá más gasto de consumo que Europa, India se convertirá en la tercera economía más grande del mundo y América Latina alcanzará una penetración casi universal de Internet.

El principal motivo de esta tendencia es el crecimiento de la población joven en estas regiones, mientras que en los países más desarrollados se está estancando. Aunque, el informe World Data Lab también destaca el impacto del aumento de los ingresos. En áreas como América Latina, los nuevos consumidores están comenzando a tener una mayor capacidad económica.

Brasil

Dentro del comercio electrónico en América Latina, Brasil ha sido históricamente el mercado más grande. En 2024 generó ingresos de aproximadamente ****** millones de dólares, un ****% más que el año previo.

En Brasil, la asociación de e-commerce ABcomm proyecta que las ventas en línea alcanzarán los 186.000 millones de reales en 2024, con 87,8 millones de compradores frecuentes.

México

No obstante, las proyecciones de Statista señalan que en 2025 pasará al segundo lugar, pues México liderará el ranking al menos hasta 2030.

En 2023 el mercado de ventas online en México alcanzó un valor de 658.3 mil millones de pesos (32.427 mil millones de euros), lo que representa un aumento del 24.6% en comparación con el año anterior, según datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO).

En 2023, aproximadamente 66 millones de mexicanos, lo que representa el 52% de la población, recurrieron a plataformas online para adquirir productos o servicios, marcando un crecimiento de 1.8 veces en el volumen de compradores en comparación con hace seis años.

El comprador online en México tiene una edad promedio de 38.9 años, con el 51% de los compradores siendo mujeres, principalmente de las zonas noreste y occidente del país. Además, se observa una mayor participación de niveles socioeconómicos bajos, lo que sugiere una considerable activación en todos los estratos digitales.

Al igual que en muchos otros países, el smartphone es el principal dispositivo que los consumidores mexicanos utilizan para realizar compras online, seguido por el ordenador, cuya popularidad ha disminuido ligeramente en el último año. Además, es importante destacar que el 89% de los usuarios combinaron el canal físico y el digital para adquirir productos. Sin embargo, cuatro de cada diez compradores realizaron compras por Internet de manera semanal.

El estudio destaca que múltiples categorías experimentaron un incremento en la incidencia de compra online en 2023, consolidando su presencia en los canales digitales. La única excepción fue la comida a domicilio, que no mostró crecimiento.

Las categorías que concentraron mayor volumen de compras fueron moda (62%), comida preparada (55%), belleza y cuidado personal (50%), electrónicos (42%) y celulares (39%), según datos de AMVO. Además, los productos de cocina y herramientas mostraron una evolución significativa, logrando atraer a compradores primerizos en el e-commerce.

Actualmente, según los datos de similarweb las plataformas e-commerce con mayor número de visitas en México serían:

• Mercado Libre
• Amazon
• AliExpress
• Temu
• Walmart México

Filipinas

El e-commerce en Filipinas tomó forma durante la pandemia, ya que previamente las empresas no estaban interesadas en poner en marcha la digitalización de sus negocios. Ahora el tamaño de este mercado se estima en 15.510 millones de dólares (13.183 millones de euros) en 2024, y se espera que alcance los 29.570 millones de dólares (25.134 millones de euros) en 2029, creciendo a una tasa anual del 13,78%.

Además, según datos del Departamento de Comercio e Industria de Filipinas (DTI), el comercio electrónico aumentó el PIB del país en un 3,4%, lo que representa 12.000 millones de dólares (10.200 millones de euros), en 2020.

Filipinas, un archipiélago de 7.641 islas, alberga a más de 111 millones de personas, lo que lo convierte en uno de los países más poblados del sur de Asia. La tasa de penetración del país en el sector e-commerce se sitúa en el 43,9 % y se prevé que crezca hasta el 48,6 % en 2028, según Statista.

Aunque, los ingresos medios por usuario de comercio electrónico en 2022 en el país fueron tan solo de 379,1 dólares, muy por debajo del promedio mundial de 1.320 dólares.

En el país, desde 2022 se ha observado una diversificación significativa en los métodos de pago, respondiendo a las demandas de los compradores, especialmente de la generación Millennials, que ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. Entre estos métodos, las billeteras móviles han emergido como la opción preferida para realizar pagos durante transacciones de comercio electrónico, con GCash y PayMaya liderando este segmento. Además, los pagos con tarjeta y los servicios de BNPL (Buy Now, Pay Later) han ganado popularidad, especialmente plataformas como Klarna y GrabPayLater. Asimismo, las transferencias electrónicas directas de fondos o cuenta a cuenta (A2A) han comenzado a ganar terreno y se espera que continúen su crecimiento hasta el año 2026.

Aunque, antes de seguir creciendo en Filipinas tendrán que desarrollar mejores medidas para frenar el fraude. En los últimos años, se han presentado múltiples denuncias contra las aplicaciones de billetera móvil y el banco central tras un aumento constante de los ataques de phishing. Por tanto, para que este mercado pueda seguir escalando se necesita que el gobierno desarrolle leyes y normativas más estrictas sobre ciberseguridad para garantizar la seguridad en línea.

Según los datos registrados por Rakuten Insight sobre el consumo de productos online en Filipinas publicado en 2022 destacaron que las principales categorías en las que compran son: ropa y complementos (66%), productos de higiene personal (46%), comida (37%), cosmética y productos de belleza (36%) y productos de limpieza (35%).

Actualmente, según los datos de similarweb las plataformas e-commerce con mayor número de visitas en Filipinas serían:

• Shopee.ph, es un conocido marketplace B2C (empresa a consumidor) y C2C (consumidor a consumidor) propiedad de Sea Group. Opera en Singapur, Indonesia, Taiwán, Tailandia, Malasia, Vietnam, Filipinas, Brasil, México, Colombia y Chile. Se fundó en 2015 y se ha convertido en una de las plataformas de comercio electrónico más grandes del sudeste asiático.
• Lanzada.com.ph, es un marketplace que fue adquirido en 2016 por Alibaba para hacerse con parte del mercado del sudeste asiático. En tan solo dos años, ha logrado posicionarse como el número 1 en países como Filipinas, Malasia o Singapur.
• Amazon.com
• Carrousell.ph, es la plataforma multicategoría líder de segunda mano en el Gran Sudeste Asiático. Fue fundada en agosto de 2012 en Singapur, y tiene presencia en Singapur, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Filipinas y Taiwán.

India

En junio de 2023, India experimentó un auge en la penetración de Internet gracias al programa «India Digital», alcanzando los 895 millones de usuarios. La base de teléfonos inteligentes también ha aumentado significativamente y se espera que llegue a los 1.100 millones en 2025. Este desarrollo ha impulsado el sector digital en India, con proyecciones que estiman que alcanzará un valor de 1 billón de dólares en 2030, beneficiando enormemente al crecimiento del sector e-commerce.

Estos cambios en India han dado lugar a nuevos modelos de negocio como B2B, D2C, C2C y C2B. En particular, los segmentos D2C y B2B han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.

Además, según datos de Deloitte India, India está en camino de convertirse en el tercer mayor mercado de consumo del mundo. En este contexto, se prevé que el mercado minorista en línea del país crezca de 70 mil millones de dólares en 2022 a 325 mil millones de dólares para 2030.

Para 2030, India pasará a ser una economía liderada por la clase media. Casi el 80% de los hogares en 2030 serán de clase media, frente al 50% actual. La clase media impulsará el 75% del gasto de los consumidores en 2030. El 60% de los pedidos en línea provienen de ciudades de nivel 2 y pueblos más pequeños.

Según los datos registrados por Rakuten Insight sobre el consumo de productos online en India publicado en 2022 destacaron que las principales categorías en las que compran son: hogar (38%), productos de electrónica (26%), ropa y zapatos (13%), alimentación (8%), joyas (8%) y productos de cosmética (3%).

Actualmente, según los datos de similarweb las plataformas e-commerce con mayor número de visitas en India serían:

• amazon.in
• flipkart.com, los inicios de Flipkart se remontan a 2007, cuando dos exempleados de Amazon fundaron la empresa. La compañía distribuye productos de moda, cosmética, tecnología y decoración para el hogar, entre otros.
• indiamart.com, es el marketplace B2B online más grande de la India y conecta a compradores con proveedores.

Mercado Libre: El Líder Indiscutible

Mercado Libre ha desempeñado un papel clave en el desarrollo del sector en América Latina y a día de hoy, sigue siendo el gigante a batir. Solo en el cuarto trimestre de 2022, la plataforma de comercio electrónico creada en Argentina generó más de ***** millones de dólares estadounidenses.

Mercado Libre ha jugado un papel protagónico en el desarrollo del sector en América Latina. Aunque el gigante de los marketplaces mantiene una influencia creciente, son muchos los competidores que están aceptando el desafío de alcanzar su hegemonía en este área de negocio. El grupo chileno Falabella, por ejemplo, no solo ha aumentado su apuesta por los canales digitales, sino que también se ha beneficiado de la adquisición en 2018 del portal de compras Linio.

Pese a todos los esfuerzos, ninguna de las propuestas locales ha podido aún hacer sombra a los 3.000 millones de dólares estadounidenses generados por Mercado Libre sólo en el cuarto trimestre de 2022. El mercado en línea creado en Argentina se mantiene en la cima de la lista de empresas de comercio electrónico nacidas en América Latina. Al expandirse a los pagos digitales, su servicio Mercado Pago de Mercado Libre registró la asombrosa cantidad de 87.300 millones de dólares dentro y fuera del modelo comercial del mercado.

En el cuarto trimestre de 2021, la plataforma generó más de 2.100 millones de dólares en ingresos, y su tráfico mensual alcanzó los 512 millones de accesos en junio de 2023.

Claves del E-commerce en Latinoamérica

Para poder entender el crecimiento que ha percibido este mercado últimamente, es necesario entender su funcionamiento. Es decir, de donde surge el tráfico que estas empresas presentan y cómo se dan los procesos de compras en estos países. Sobre el primer punto, el estudio destaca el tráfico directo, con al menos un 50,3% del tráfico total del mercado.

Esto implica una conexión directa de las marcas, al menos las más grandes, con su público creando una cultura de fidelización. De igual forma 25% de las visitas pertenece al tráfico orgánico, aquel conseguido mediante el posicionamiento en buscadores, siendo así una de las opciones más viables para los pequeños negocios, dada la predominancia de las marcas establecidas.

Finalmente un 9.6% del tráfico proviene de la publicidad. En cuanto al flujo de visitas desde redes sociales.

Como hemos podido ver en las cifras dadas en el estudio sobre el tráfico, los usuarios prefieren buscar marcas establecidas a la hora de comprar. Por lo tanto es importante la creación de un branding, que puede sustentarse con una buena presencia en redes sociales.

Tal y como explica el estudio «ya sea por seguridad o por fidelidad a sus marcas preferidas, o porque cuentan con una buena experiencia de compra, lo cierto es que las buenas marcas con buenos e-commerce consiguen fidelizar a los clientes y esto se refleja en el perfil de visitas analizado. Las marcas más antiguas o famosas mostraron volúmenes de visitas directas cercanas al 57%».

De igual forma, Semrush hace hincapié en la importancia de mantener una web específica para cada país, frente a otras estrategias, como apostar por un dominio común, con extensión .com por ejemplo. «El tráfico web de los sitios con dominios .mx, .co, .cl y .ar representa el 74% de todas las visitas analizadas. Sin embargo, solo el 45% de las tiendas más grandes cuenta con un dominio dedicado a su país objetivo. Es decir, de los 120 sitios analizados, solo 54 cuentan con un dominio dedicado al país donde operan, mientras que el resto utilizan dominios genéricos», explica el estudio.

Uno de esos e-commerce que utiliza diferentes webs para cada país es MercadoLibre, un marketplace donde los negocios pueden ofertar sus productos, y que es la gran referencia del e-commerce latinoamericano. De acuerdo al estudio de Semrush, debe ser tomada en consideración pues se mantiene dentro de los e-commerce líderes de varios países de la región.

Esto se debe principalmente a su adaptabilidad a las diferentes culturas, que le ha garantizado un gran flujo de visitas y crecimiento en los últimos años. De tal manera podemos apreciarlo en la gráfica anterior, donde vemos una comparativa entre el panorama de e-commerce general y Mercado Libre en los diferentes países.

Como vemos Mercado Libre tiene un buen posicionamiento dentro de los cuatro países analizados. De igual manera, para hacer una evaluación más elaborada sobre el tráfico en estos mercados, Semrush ha utilizado su herramienta de cuadrante de crecimiento. Así se ha determinado el Top 10 de e-commerces dentro de cada país como podemos ver a continuación.

Como era de esperarse, al ser su casa matriz, el mercado argentino se encuentra completamente dominado por Mercado Libre. El resto de e-commerces muestran un tráfico muy inferior al de este marketplace. Solo Amazon muestra un crecimiento mayor a Mercado Libre, y aun así se mantiene muy por detrás en cuanto al volumen, dejándole como un agente de cambio. En el panorama online argentino destacan tiendas de electrónica y electrodomésticos como Garbarino, Musimundo o Fravega.

A diferencia de Argentina, en este país el liderazgo está más repartido contando con 5 e-commerce destacados: Mercadolibre, Falabella, Sodimac, Paris y Ripley. Estas empresas cuentan con un crecimiento porcentual de tráfico, así como un volumen de visitas considerablemente alto.

Por otro lado, los chilenos muestran un particular interés hacia marketplaces más globales como Amazon y Aliexpress, o Linio, con gran presencia en toda Latinoamérica.

De acuerdo al cuadrante de crecimiento de Semrush, el mercado colombiano parece mostrar una mayor competitividad entre los e-commerce. Muchos de los que encontramos en este top cuentan con estadísticas similares sobre el volumen y tasa de crecimiento de tráfico. Sin embargo, hay dos tiendas que se destacan por encima de las demás: Mercado Libre y HomeCenter (dedicada a la venta de productos de hogar, decoración y electrodomésticos).

Mercado Libre figura como una empresa ampliamente establecida, con el mayor volumen de tráfico en el mercado de este país. Por su parte, HomeCenter muestra un crecimiento considerablemente alto en su tráfico posicionándose como un agente de cambio en el ecosistema digital colombiano.

En México el mercado se encuentra liderado por Amazon y Mercadolibre, ambos mostrando un amplio crecimiento y volumen de tráfico. Cabe destacar que México es el único país latinoamericano que cuenta con una tienda Amazon propia, lo que rescata la importancia de las webs dedicadas.

Aunque estas dos grandes empresas lideren el mercado, otras como Microsoft y HomeDepot cuentan con un crecimiento mayor al de ellas. Asimismo, el mercado mexicano se muestra como un terreno bastante estable con empresas que tienen un crecimiento y volumen de tráfico constante.

El Impacto de la Pandemia

En 2020, el brote de COVID-19 marcó un punto de inflexión en el comportamiento del consumidor en América Latina. Confinados en sus hogares, muchas personas recurrieron a la compra online para satisfacer sus necesidades, actividad que hasta ese entonces había sido descartada por una parte importante de la población. Las ventas electrónicas en América Latina crecieron un 230% durante las primeras semanas después de la declaración de la pandemia. La demanda masiva de entrega a domicilio impulsó el crecimiento de ciertos segmentos que ya habían ido ganando popularidad en los últimos años, como el de alimentos y bebidas.

Según datos de Statista, más de 300 millones de personas en la región realizan compras online, y se espera que esta cifra crezca más del 20% para 2027. Brasil y México son los líderes indiscutibles del e-commerce en América Latina, representando cada uno cerca del 30% del mercado.

Otros países también están mostrando un crecimiento notable. Argentina vio un incremento del 73% en sus ventas online durante el primer semestre de 2023, alcanzando los 1,09 billones de pesos. Una tendencia clave es la creciente presencia de actores internacionales de comercio electrónico, especialmente asiáticos como Shopee y AliExpress. Según un estudio de Nuvei y Americas Market Intelligence, se espera que las empresas asiáticas representen el 28% de las importaciones de e-commerce en América Latina para 2026, en comparación con el 16% de 2023.

Las proyecciones para el e-commerce en América Latina son optimistas. Según Statista, el valor de las ventas minoristas online podría casi duplicarse para 2028, superando los 205.000 millones de dólares.

En 2024, 109 millones de personas en todo el mundo se sumarán a la clase consumidora, y el 70% de ellas provendrá de regiones menos desarrolladas como África, India y América Latina.

Finalmente, tomando en cuenta todos estos puntos tratados, este estudio supone una base sólida para análisis más exhaustivos sobre el mercado online latinoamericano. Sirviendo de igual forma para hacerse una idea de las herramientas necesarias en caso de querer internacionalizarse hacia estos mercados. Dicho esto y tomando en cuenta que está disponible para su descarga gratuita, este es un estudio que no te puedes perder.

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