El Auge del Comercio Electrónico y las Tendencias Móviles en Estados Unidos

El comercio electrónico ha experimentado un aumento exponencial en Estados Unidos en los últimos años, lo que ha llevado a una transformación significativa en la forma en que los consumidores compran y los minoristas venden productos. Desde la comodidad de sus hogares, los consumidores pueden comparar precios y productos, leer reseñas y realizar compras con solo unos pocos clics. Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo, con 332 millones de habitantes.

Crecimiento y Estadísticas del Comercio Electrónico en EE. UU.

El Coronavirus ha tenido un efecto muy negativo en toda la economía, pero no en las ventas online. Según digitalcommerce360, en 2020 el comercio B2C online alcanzó los 762.000 millones de dólares, un 14% de las ventas totales, y un crecimiento del 32,4% respecto a 2019. En 2021, las ventas crecieron un 14,2% anual, alcanzando los 870 miles de millones. El informe anual de Digital Commerce 360 revela que las ventas minoristas en línea en Estados Unidos alcanzaron los 1,1 billones de dólares en 2024, lo que representa un crecimiento del 7,5% en comparación con el año anterior. Se proyecta que en 2025 las ventas en línea aumenten un 7,7%, llegando a 1,2 billones de dólares.

EE. UU. ocupa el segundo puesto mundial en cuanto a gasto medio per cápita en internet, con 3.033 €, solo por detrás de Reino Unido en 2021.

Las principales categorías de productos vendidas son: ropa y accesorios (16,9%), mobiliario (13,7%) y electrodomésticos (13,6%). Las categorías de productos más populares para la compra en línea en Estados Unidos incluyen electrónica, ropa, productos para el hogar, libros y artículos de belleza y cuidado personal.

En el sector B2B, el comercio electrónico está experimentando un crecimiento significativo. Se espera que el comercio electrónico B2B en Estados Unidos alcance los 1.2 billones de dólares. Los compradores B2B están recurriendo cada vez más al comercio electrónico para reducir costos y mejorar la eficiencia.

Atendiendo a las cifras del informe de Ystats, se espera que el mercado C2C o de segunda mano en Estados Unidos crezca anualmente un 18% hasta 2024, pasando de facturar 23.000 millones en 2019 hasta los 53.000 millones en 2024. La reventa es el método que más crece, especialmente, con un crecimiento anual del 39% en este espacio de 5 años. El informe señala que, en 2021, el mercado de segunda mano de moda creció más, proporcionalmente, que el mercado de retail tradicional.

Comercio Electrónico Transfronterizo

Según los datos de eMarketer, el número de usuarios de Internet estadounidenses que han comprado bienes online a un vendedor de un país extranjero, ya sea directamente o a través de un intermediario (marketplaces), ha crecido cada año desde 2015, alcanzando los 60,6 millones en 2020, un crecimiento del 5,41% respecto a 2019. La tasa de crecimiento interanual del comercio electrónico transfronterizo en EE. UU. se estabilizó en 2021 en el 10,2% desde su máximo histórico del 42% en mayo de 2020. El 47% de las compras transfronterizas de los consumidores de EE. UU. se realizó con China.

El Auge del M-commerce: Compras Móviles en Cifras Récord

El comercio móvil sigue consolidándose como uno de los pilares centrales en el ecosistema del comercio electrónico, redefiniendo las estrategias de marcas y minoristas para captar a una audiencia cada vez más inclinada a realizar compras desde sus dispositivos móviles. A medida que más personas adquieren dispositivos móviles y acceden a internet, el número de usuarios con acceso a plataformas de comercio electrónico desde sus teléfonos también aumenta. En la actualidad, las ventas a través de dispositivos móviles representan una porción sustancial del comercio electrónico global.

En los primeros siete meses de 2024, el mcommerce alcanzó cifras récord con un gasto de 280.400 millones de dólares a través de dispositivos móviles, representando el 49,3% de todas las ventas en línea, según datos de Adobe Analytics. Este crecimiento interanual del 10,2% no solo refleja el incremento en la adopción de dispositivos móviles para compras, sino también la importancia de ofrecer una experiencia de usuario optimizada, que sea ágil, intuitiva y segura. Se espera que las ventas de comercio electrónico en Estados Unidos durante esta época alcancen los 140.650 millones de dólares, con las compras móviles contribuyendo a más del 75% del aumento neto en las ventas. Este fenómeno sugiere que las marcas tienen una oportunidad única para fomentar la lealtad del cliente mediante el uso de aplicaciones móviles.

Además, la adopción de pagos móviles ha crecido exponencialmente, lo que ha facilitado aún más las transacciones en línea desde dispositivos móviles. Con la seguridad y la rapidez que ofrecen estas opciones de pago, los consumidores se sienten más confiados al realizar compras desde sus teléfonos, lo que impulsa aún más el crecimiento del comercio móvil.

El vertiginoso crecimiento de la plataforma de comercio electrónico Temu es otro indicador del vigor del mcommerce. Con un incremento del 59% en sus ventas en Estados Unidos proyectado para 2024, Temu ha superado a gigantes como eBay y Walmart en términos de crecimiento. Su éxito, impulsado por precios ultracompetitivos y una fuerte base de usuarios jóvenes, refleja una tendencia más amplia hacia la compra a través de dispositivos móviles.

Las redes sociales, muy relacionadas con el uso del teléfono móvil, son empleadas por un porcentaje cada vez mayor (72%) y durante más tiempo. Otra tendencia relevante en el mcommerce es la creciente influencia de los videos de corta duración en las redes sociales, que ahora juegan un papel crucial en las decisiones de compra. Según una encuesta de marzo de 2024, más de la mitad de los compradores sociales en Estados Unidos afirmó haber sido influenciado por videos de formato corto para realizar una compra en plataformas sociales. Este tipo de contenido sigue siendo una herramienta poderosa para las marcas, especialmente cuando se trata de capturar la atención de usuarios móviles.

A pesar de estos avances, el mcommerce aún enfrenta desafíos significativos. Un estudio de Quantum Metric de agosto de 2024 revela que aunque el 39% de los consumidores estadounidenses utilizan sus teléfonos diariamente para investigar sobre productos, solo el 26% realiza compras diarias desde estos dispositivos. Además, el 69% de los consumidores prefiere realizar compras de artículos de alto valor desde computadoras de escritorio, lo que indica una brecha de confianza en las transacciones móviles.

Grandes Jugadores y Nuevas Estrategias de los Minoristas

Los minoristas también han adoptado el comercio electrónico como una forma clave de llegar a los consumidores y aumentar sus ventas. Muchos minoristas han lanzado tiendas en línea, ofrecen envío gratuito y devoluciones, y han mejorado la experiencia del usuario en sus sitios web para fomentar las compras. Amazon, el gigante del comercio electrónico, sigue siendo el líder del mercado en los Estados Unidos. En 2020, Amazon representó el 39,8% de todas las ventas en línea en el país, según eMarketer. Sin embargo, la competencia está creciendo con la entrada de minoristas tradicionales en el mercado en línea.

Aunque solo 54 de los 1.857 minoristas en línea rastreados por Digital Commerce 360 son considerados comerciantes masivos, este grupo, liderado por Amazon y Walmart, se proyecta que genere ventas anuales de 787.720 millones de dólares para 2026. Los minoristas están adoptando estrategias omnicanal para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores. La integración de servicios en línea y offline, como la opción de comprar en línea y recoger en tienda (BOPIS), se ha convertido en una práctica común.

El mercado del comercio electrónico está muy consolidado porque está formado por unos pocos grandes actores que dominan el mercado. Aunque dos grandes empresas en cuota de mercado capturan el mercado de comercio electrónico de América del Norte, el desarrollo de jugadores emergentes más pequeños hace que el mercado sea más dinámico. La rivalidad competitiva en el mercado depende de las ofertas de la categoría de productos, la mejor calidad con un precio mínimo y el tiempo de entrega. Nuevas empresas están presentando sus ofertas de productos de nicho, pero el crecimiento es un desafío para esos jugadores más pequeños a largo plazo.

Innovaciones y Tendencias Tecnológicas en el E-commerce

Se espera que el comercio electrónico en Estados Unidos siga creciendo en los próximos años. Una de las principales tendencias en el comercio electrónico es la personalización. Los algoritmos de IA pueden analizar grandes cantidades de datos de los clientes, incluido el historial de navegación, el comportamiento de compra y la información demográfica para ofrecer recomendaciones de productos y experiencias de compra personalizadas.

Otra tendencia importante en el comercio electrónico es la integración de tecnologías emergentes como la realidad aumentada y la inteligencia artificial. Con el avance de las tecnologías de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV), las marcas son cada vez más capaces de mejorar las experiencias digitales e integrar puntos de contacto digitales en los canales de compra tradicionales. Amazon está utilizando la realidad aumentada para atraer a los amantes de las zapatillas que compran en el sitio. En el caso de compras que dependen en gran medida del contexto del entorno (por ejemplo, un nuevo sofá para la sala de estar), los consumidores pueden reducir la incertidumbre y la probabilidad de devolver un producto “probándolo” en su sala de estar. Las experiencias de prueba virtual tienen el potencial de transformar los sectores de la moda y la belleza.

Además, se espera que la logística del comercio electrónico siga evolucionando. Los minoristas están invirtiendo en tecnología para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y reducir los costos de envío y devolución. La región de América del Norte está económicamente desarrollada y más interesada en los avances tecnológicos. Es por eso que las empresas están implementando tecnologías en su canal de comercio electrónico para aumentar las ventas.

Otras Tendencias Tecnológicas y de Mercado

• Comercio en Vivo (Live Commerce): Se originó en China y permite a los clientes interactuar con un anfitrión en una transmisión en vivo mientras compran productos en tiempo real.
• Comercio Online-to-Offline (O2O): Integra canales digitales con experiencias minoristas físicas, creando un recorrido holístico del cliente. Un ejemplo es Amazon comprando Whole Foods.
• Comercio Social: Utiliza plataformas de redes sociales como canal de marketing y destino de compras, facilitando el descubrimiento de productos y fomentando el compromiso.
• Asistentes de Voz: Integran tecnologías habilitadas para voz, como altavoces inteligentes, para facilitar el proceso de compra y agilizar las interacciones entre consumidores y minoristas.
• Fusiones y Adquisiciones: Las empresas están buscando aumentar su experiencia y capacidades en el negocio del comercio electrónico, impulsando el crecimiento.
• Software como Servicio (SaaS) basado en la nube: Es una tendencia en la región, y las empresas de comercio electrónico están integrando estos servicios para expandir su negocio.

Mercados Nicho en Auge y Oportunidades de Expansión

Mientras que algunas categorías experimentan una desaceleración en las ventas en línea, otras muestran un crecimiento notable. Por ejemplo, el sector de piezas y accesorios automotrices reducirá su tasa de crecimiento a 7.930 millones de dólares anuales para 2026. En contraste, el sector de Salud y Belleza se consolida como una de las áreas de mayor crecimiento dentro del comercio electrónico estadounidense. Empresas como Walgreens y Ulta Beauty han impulsado un notable aumento en las ventas en línea, con una proyección de crecimiento de 13.570 millones de dólares en 2018 a 48.890 millones para 2026. Además, categorías como suministros de oficina y artículos para el hogar y muebles muestran un crecimiento mínimo, reflejando una posible saturación del mercado.

El mercado estadounidense es enorme, pero no todas las categorías ofrecen las mismas oportunidades. De hecho, en los nichos especializados es donde las marcas internacionales suelen ganar más rápido porque los consumidores están dispuestos a pagar precios más altos por productos que resuelven problemas específicos, las categorías nicho suelen tener altos índices de repetición de compra y el tráfico de pago convierte mejor cuando se dirige a puntos de dolor.

Los nichos de alta demanda incluyen:

1. Suplementos para la pérdida de peso y el metabolismo: Los consumidores buscan quemadores de grasa naturales, fórmulas de control del apetito y productos de desintoxicación y limpieza.
2. Bienestar general (Nutra): Abarca apoyo inmunitario, salud intestinal, apoyo al estrés y al sueño, y potenciadores del bienestar sexual.
3. Alivio del dolor y apoyo articular: Mezclas antiinflamatorias, suplementos lubricantes para las articulaciones y productos de recuperación muscular.
4. Gadgets de bienestar y belleza: Dispositivos inteligentes como pistolas de masaje, mascarillas LED, correctores posturales y dispositivos para dormir.
5. Bienestar sexual y potenciadores de la libido: Un nicho rentable que valora la privacidad y la discreción.

En todas estas categorías, la fórmula ganadora es la misma: gran demanda e intención de búsqueda, potencial de repetición de compra, expectativa de cumplimiento rápido y local, y estrictas normas reglamentarias y de cumplimiento.

Expansión al Mercado Estadounidense para Marcas de LATAM

Para las marcas de LATAM, la expansión al mercado estadounidense representa una gran oportunidad, pero también presenta desafíos relacionados con la normativa y la logística. Soluciones como el modelo Merchant of Record (MoR) pueden facilitar este proceso al encargarse de la facturación recurrente, los reembolsos, el cumplimiento de la FDA y las leyes fiscales, así como la atención al cliente local y las devoluciones.

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Conclusiones y Perspectivas Futuras

El comercio electrónico en Estados Unidos sigue siendo un mercado dinámico y en constante evolución. Los minoristas deben adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas y las expectativas cambiantes de los consumidores para mantenerse competitivos. La personalización, la integración de tecnologías emergentes, la eficiencia logística y la atención a los mercados nicho son clave para el éxito en este panorama en crecimiento.

Tabla de Crecimiento del Comercio Electrónico en EE. UU.

A pesar del crecimiento continuo, existen preocupaciones sobre el impacto de factores externos en el comercio electrónico. Los minoristas están atentos a cuestiones como los aranceles y los conflictos globales que podrían afectar las perspectivas para 2025.

Representación visual del crecimiento del comercio electrónico en Estados Unidos.

Infografía destacando las tendencias clave del m-commerce en Estados Unidos.