Cambio en el panorama bancario: ING abandona el servicio a PYMES y la respuesta del sector

El sector bancario en España está experimentando una transformación significativa, con entidades replanteando sus estrategias para atender a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y autónomos. Un ejemplo claro de este cambio es la decisión de ING de dejar el negocio de PYMES y autónomos, lo que ha generado movimientos y acuerdos entre otras entidades para captar a estos clientes.

ING deja el negocio de PYMES y autónomos: un acuerdo con Bankia

Bankia e ING han alcanzado un acuerdo para ofrecer condiciones preferentes a los clientes de empresa del banco holandés que se cambien a Bankia, después de que ING haya dejado el negocio de PYMES y autónomos. La firma tenía 110.000 clientes en este segmento, que decidió abandonar el pasado 22 de abril. La entidad no ha traspasado dichos clientes a Bankia, pero sí facilitará el cambio.

Los clientes que pasen a Bankia tendrán cuentas sin comisiones, tarjetas sin costes, financiación y tarifas bonificadas en el alquiler terminales de punto de venta (TPV), según ha indicado Bankia en nota de prensa. Para el director general adjunto de Banca de Particulares de Bankia, Eugenio Solla, “este acuerdo de colaboración entre las dos entidades es muy relevante porque pone a disposición de este colectivo una oferta y un servicio muy competitivo, con especialistas para resolver todas sus necesidades financieras”.

“Con esta alianza buscamos poner las cosas más fáciles a nuestros clientes de empresas y acompañarles y ayudarles en todo lo que esté en nuestra mano para facilitar la transición a otra entidad financiera con condiciones especiales”, indica Almudena Román, directora general de banca para Particulares de ING España. Las cuentas de empresa traspasadas no tendrán comisiones el primer año, y a partir de entonces serán precisas algunas condiciones de vinculación, como la domiciliación de seguros sociales o impuestos o facturar más de 1.000 euros al mes en el TPV. Durante un año estarán exentas, además, de la comisión de apertura en las operaciones de financiación de circulante.

Los autónomos también disfrutarán de condiciones similares: una cuenta sin comisiones el primer año para después estar condicionada a la vinculación. Tendrán además, ventajas en sus préstamos personales de hasta 60.000 euros con un TIN anual del 5,95% fijo durante toda la vida del préstamo (TAE 6,12%) y podrán decidir cuándo pagar sus recibos, así como el plazo de amortización hasta ocho años.

La gran banca ante el desafío de las PYMES y la morosidad

Las PYMES son el principal foco de preocupación para la gran banca. Una ola de impagos que podría llegar por parte de las pequeñas y medianas empresas pone en alerta al sector financiero. Ante ello, el gremio ya se prepara con fórmulas novedosas para, por un lado, intentar protegerse del impacto de la morosidad y, por otro, para tratar de evitar un alud de quiebras.

Banco Santander, BBVA, Caixabank y Banco Sabadell están trabajando en una solución conjunta para hacer frente al deterioro de la solvencia de las PYMES en España. La intención que tienen los grandes bancos pasa por contar con una empresa externa que se encargue de toda la gestión del riesgo.

La solución conjunta con DoValue

Las entidades involucradas están explorando la creación de una especie de entidad o plataforma a la que traspasar la deuda más problemática de las PYMES en apuros para que sea esa compañía externa la que se encargue de auxiliar a la PYME o, en su caso, de tratar de recuperar el máximo del préstamo impagado. Esa gestión la llevaría a cabo DoValue (dueño de Altamira en España), un 'servicer' especializado en la gestión de créditos morosos.

Ha sido la propia DoValue la que ha ofrecido sus servicios con insistencia a la gran banca, para tratar de vender lo que puede aportar ante un aluvión de impagos en este ámbito; es esta compañía la que ha liderado todo el proceso para tratar de convencer al gremio. Y las entidades financieras han recogido el guante y están trabajando ya en ese sentido.

Por el momento, lo que se está desarrollando es una especie de proyecto piloto para comprobar cómo sería el funcionamiento de esta nueva entidad o plataforma. Los bancos han encargado a este 'servicer' que acometa una prueba teórica de cómo podría abordar una situación de deterioro de activos de las PYMES. Para ello se han escogido una serie de empresas con estrés financiero para realizar una simulación de cómo actuaría DoValue en ese sentido, asumiendo la gestión de ese riesgo.

Esa gestión abarcaría, entre otros asuntos, tratar de anticiparse a impagos que se puedan producir en el corto-medio plazo y proponerle soluciones a la PYME afectada en forma de refinanciaciones para salvarla del 'default'. También se actuaría sobre aquellas empresas que ya han entrado en impagos; en estos casos, el 'servicer' se encargaría de llevar a cabo la política de recuperación de deudas, es decir, tratar de cobrar el préstamo que no se ha abonado. Por el momento, las partes se encuentran en esa fase piloto para comprobar la efectividad teórica que tendría crear esta plataforma conjunta a la que traspasar activos tóxicos.

Asimismo, DoValue cuenta con amplia experiencia en este sentido y, de hecho, ya tiene un contrato de gestión de riesgos para PYMES con Banco Sabadell, que en este caso se extendería, de prosperar, al conjunto de grandes entidades. Además, ya ha desarrollado una solución similar en Italia.

Contexto competitivo del Banco Sabadell

Destaca también su presencia en Cataluña, donde es la tercera entidad por detrás de CaixaBank y Santander, y en Galicia, donde ocupa la misma posición, debajo de Abanca y Santander. El Sabadell afirma que Abanca, Kutxabank, Unicaja o Bankinter solo representarían una alternativa en sus respectivas regiones. Para reforzar esta tesis, Competencia recoge que entre 2021 y 2023 la cuota del Sabadell a nivel nacional es la que más se reduce, lo que muestra que su relevancia en el mercado está disminuyendo.

BBVA impulsa la creación de PYMES con servicios simplificados

La banca ha dejado de ser un simple facilitador para convertirse en actor clave en el ecosistema emprendedor. Datos internos del BBVA revelan que su apuesta por simplificar la creación de empresas está dando frutos: desde el lanzamiento de su renovado servicio de alta de empresas en septiembre, ha facilitado la constitución de casi 1.000 nuevas PYMES en España.

Esta cifra no solo refleja volumen, sino también una cuota de mercado significativa: según la entidad, capta el 21% de todas las empresas que se constituyen en España. El núcleo de este éxito radica en una redefinición total de la experiencia del emprendedor, tradicionalmente repleta de trámites, desplazamientos y demoras.

El servicio actúa como conductor único del proceso constitutivo. El cliente no tiene que saltar de un profesional a otro; el mismo circuito coordina y sincroniza las tareas de la asesoría legal, la notaría y el banco. Esta integración se materializa en soluciones digitales que eliminan barreras físicas y temporales. La firma telemática del acta de constitución es uno de los pilares, pero no el único. La gran promesa operativa es la posibilidad de obtener las escrituras definitivas en un plazo de 48 horas, una agilidad que contrasta con las semanas que podía durar este proceso hace unos años.

BBVA entiende que el acompañamiento no puede terminar el día que la empresa obtiene su CIF. Por ello, su servicio se articula como una puerta de entrada a un paquete de soluciones pensadas para la etapa más crítica: los primeros meses de actividad. El producto bancario básico se ha diseñado específicamente para nuevos proyectos. No tiene comisiones y permite operaciones esenciales como transferencias ordinarias en línea, la emisión de nóminas o la gestión de cheques sin ningún coste.

Además, actualmente ofrece un incentivo directo: una bonificación de 120 euros brutos mensuales durante seis meses para quien contrate el producto en oficina y domicilie los impuestos y las cuotas de la seguridad social. La oferta complementaria incluye acceso a financiación en condiciones especiales, sujeta siempre al análisis de riesgo y aprobación de la entidad, y una promoción destacada para el comercio.

Este impulso del BBVA se inserta en un contexto económico marcado por la necesidad de dinamizar el tejido productivo español, compuesto en más de un 99% por PYMES y autónomos. Las administraciones públicas llevan años promoviendo el emprendimiento y la digitalización de los trámites, y la iniciativa privada está respondiendo con soluciones integradas como esta.

La banca frente a las PayTechs: el desafío de los pagos online

La banca empieza a rezagarse respecto a los pagos online en el comercio electrónico. El 40% de las PYMES, no en vano, planea contratar un sistema de pagos con una fintech (PayTech), según el Informe Mundial sobre Pagos 2026 del Instituto de Investigación de Capgemini.

En dicha investigación, Capgemini alerta de que los bancos están perdiendo relevancia entre los pequeños y medianos comercios frente a la competencia de las PayTechs, compañías tecnológicas especializadas en pagos digitales. Según el estudio, el 40% de las PYMES planea cambiar a este tipo de proveedores, lo que incrementa la presión sobre los bancos para modernizar sus servicios y recuperar competitividad.

Deficiencias y ventajas de las PayTechs

Las PYMES sufren apagones en pagos de hasta nueve horas. El informe revela que los comercios sufren hasta nueve horas de inactividad al año debido a la falta de fiabilidad de sus sistemas de pago actuales, lo que eleva el atractivo de las soluciones alternativas de las PayTechs. La diferencia en innovación también es clara. Un 60% de las PayTechs ya ha integrado inteligencia artificial generativa en sus operaciones, frente al 41% de los bancos.

Además, mientras que los bancos tardan hasta siete días en incorporar a un nuevo comercio, con un coste medio de 496 dólares, las PayTechs permiten activar el servicio en menos de una hora por unos 214 dólares. A esto se suman las deficiencias en seguridad. Solo el 26% de los ejecutivos bancarios confía en la capacidad de sus instituciones para prevenir fraudes de forma avanzada, mientras que los comercios reportan pérdidas equivalentes al 2% de sus ingresos por este motivo.

En paralelo, los volúmenes globales de pagos no monetarios han crecido con fuerza: en 2024 superaron los 1,6 billones de transacciones y se espera que alcancen los 3,5 billones en 2029, impulsados principalmente por Asia-Pacífico, donde los pagos instantáneos y los monederos digitales ganan protagonismo frente a las tarjetas.

La confianza como ventaja competitiva de la banca

Capgemini advierte de que los bancos corren el riesgo de quedar fuera del ecosistema comercial si no reaccionan. No obstante, todavía cuentan con ventajas competitivas clave como la confianza de marca, la estabilidad y la amplia oferta de productos financieros.

Ocho de cada diez comercios estarían dispuestos a volver a proveedores tradicionales si estos ofrecen servicios integrados y de valor añadido adaptados a cada sector, como soluciones de fidelización o integración con plataformas digitales de entrega y comercio electrónico.

Tabla comparativa: Bancos vs. PayTechs en servicios a PYMES

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