Productos Bancarios Complejos y Transformación Digital para PYMES

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son el motor de muchas economías, y su éxito depende en gran medida de una gestión financiera sólida y el acceso a productos bancarios adecuados. Sin embargo, el panorama financiero actual es complejo y dinámico, lo que exige a las PYMES no solo conocer las opciones de financiación tradicionales, sino también adaptarse a la creciente digitalización y a las nuevas tendencias tecnológicas.

Productos Bancarios Tradicionales para PYMES

Las PYMES tienen necesidades específicas de financiación y ahorro. Los bancos han desarrollado áreas de negocio especializadas para atender a autónomos, emprendedores y pequeñas empresas, ofreciendo una variedad de productos que van desde la financiación hasta el ahorro.

Financiación a Corto Plazo y Largo Plazo

• Préstamos a corto plazo para ‘capital operativo’: Destinados a inversiones del momento, como la renovación de stock de mercaderías.
• Préstamos de inversión a largo plazo: Pensados para inversiones que no generarán un retorno inmediato, pero sí a futuro, como la compra de una máquina nueva o la refacción de una sucursal.
• Línea de crédito: Un producto fundamental que puede ser utilizado en préstamos a corto plazo, descuentos de cheques o tarjetas de crédito empresariales. Suelen ser líneas ‘revolving’, permitiendo contar con liquidez necesaria para el día a día.

Arrendamiento de Inmovilizado

Dos opciones clave para la financiación de bienes de equipo son el leasing y el renting:

1. Leasing:

   El leasing financiero es un contrato de arrendamiento financiero de un bien, con opción de compra del mismo al vencimiento del plazo pactado. La entidad crediticia es quien adquiere el bien que solicita el cliente y le cede su uso durante un determinado período de tiempo. Sirve para financiar inversiones en bienes relacionados con la actividad comercial, como vehículos u ordenadores.

2. Renting:

   El renting es un contrato de alquiler de inmovilizado, como maquinarias, vehículos o sistemas informáticos. Su principal distintivo es que la propiedad del equipo continúa en manos de la entidad financiera o compañía especializada, que ha adquirido el bien y cede su uso al cliente a cambio de un alquiler o renta periódica. Se emplea para financiar un vehículo de empresa con mantenimiento incluido y sin obligación de adquirirlo en propiedad al finalizar el período.

Cesión de Derechos de Cobro y Obligaciones de Pago

• Anticipo de factura: Es una práctica financiera basada en la confianza entre la entidad bancaria y la empresa. La empresa presenta al banco una factura emitida a un cliente con fecha de vencimiento futura y el banco adelanta el importe de la citada factura. Es una herramienta financiera para tener liquidez.
• Confirming: Otro de los productos financieros para PYMES y autónomos que suplen las necesidades de efectivo a medio plazo.
• Factoring: Otra herramienta financiera para tener liquidez.

Además de estos, BBVA Paraguay, por ejemplo, ofrece opciones para empresas como el servicio de pago a proveedores, transferencias al exterior y pólizas de seguros adaptadas a las necesidades del negocio.

El Desafío de las Hipotecas Multidivisa para PYMES

Aunque las denuncias de particulares son las más numerosas, numerosas PYMES, autónomos e instituciones también se vieron afectados por la contratación de hipotecas multidivisa. Desconocían los riesgos a los que se sometían al contratar este producto, vinculado a un mercado complejo y volátil como el de divisas, y no fueron debidamente informados por sus bancos. Esta situación representa una mayor desprotección de las personas jurídicas.

Naturaleza de las Hipotecas Multidivisa

Las multidivisa son aquellas hipotecas contratadas en euros y cuyas cuotas de amortización y capital se calculan en una divisa diferente. Al considerarse productos financieros derivados, los bancos se someten, al ofrecerlas, a las estrictas obligaciones de información que marca la Ley del Mercado de Valores, que les impone cuidar de los intereses de sus clientes como si fueran propios.

Obligaciones Bancarias y Falta de Información

El Tribunal Supremo ha reconocido la obligación de las entidades de aportar con la suficiente antelación toda la información de la que dispongan, también a las empresas, aún siendo su administrador un licenciado en derecho: previsiones, ejemplos, escenarios e impacto concreto. Los bancos disponían de estas previsiones, esenciales para que el cliente pudiese valorar el producto que contrataba; en concreto, la carga económica que llevaba implícita. Esta información en ningún modo se saldaba con la simple lectura del contrato.

Aunque los bancos no estaban obligados a informar de sus previsiones genéricas sobre los tipos de cambio, sí debían hacerlo sobre el reflejo que estas tenían sobre el producto financiero que iban a contratar, sobre el comportamiento previsible del contrato, ya que era imprescindible para que sus clientes valorasen el riesgo real que asumían.

Patricia Gabeiras, abogada especializada en Derecho Financiero y Bancario, sostiene que estas hipotecas constituyen préstamos complejos, auténticos instrumentos de inversión, que exceden los riesgos de los préstamos hipotecarios convencionales en tanto llevan implícitos un instrumento financiero derivado. "Hay ocultación por parte las entidades financieras de las previsiones que había en relación con la evolución de los tipos de cambio en aquellos tiempos y del terrible impacto que dichas previsiones iban a tener en el principal activo que adquiere un ciudadano a lo largo de su vida", explica Gabeiras.

Además, añade: "No es ni mucho menos notorio para el ciudadano medio cuán inminente era por aquel entonces la revalorización del franco suizo o del yen; ni el enorme impacto que las fluctuaciones ya previstas iban a tener sobre el importe del préstamo en euros efectivamente entregado; tampoco que lo que se estaba amortizando no era la cantidad entregada en euros, sino el contravalor en divisas, que se iba recalculando continuamente sin ellos saberlo; ni cuál era la compleja operativa que había que seguir para gestionar el riesgo que estos productos llevaban implícito".

El Futuro Financiero de las PYMES: Digitalización y Nuevas Tendencias

La transformación digital no es una tendencia nueva, pero ha aumentado drásticamente en los últimos años, particularmente en la industria de servicios bancarios, financieros y de seguros (BFSI). Los clientes de hoy esperan de las startups y PYMES del sector financiero la misma experiencia de usuario que obtienen de los líderes digitales. Quieren poder acceder a los servicios en todo momento y en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, con costes más bajos, una cartera de productos más amplia, fiabilidad, simplicidad, servicios disponibles 24 horas, mayor conveniencia y eficiencia.

Para tener éxito, las PYMES del sector financiero deben adoptar la tecnología emergente, ser ágiles, flexibles y centrar su estrategia en los clientes. Las pequeñas y medianas instituciones financieras tienen una gran ventaja sobre las grandes: no tienen complejos sistemas heredados y anticuados. El proceso de transformación será más económico, rápido y manejable, lo que significa que pueden montarse a esta ola de digitalización y aprovechar la tecnología para ser más competitivos.

Seis tendencias cruciales ayudarán a las PYMES del sector financiero a adaptarse y mantenerse a la vanguardia:

1. Transformación Digital

Muchas instituciones financieras están migrando sus procesos hacia modelos digitales, aprovechando las plataformas en línea, móviles y sociales. Los números hablan por sí solos: las plataformas de fintech a nivel mundial alcanzaron 2.482 usuarios en 2021, un crecimiento del 112% de 2018 a 2021, y casi una cuarta parte (22,6%) son de América Latina y el Caribe.

La digitalización también se ha convertido en una necesidad para los bancos en África. Una encuesta con 100 bancos africanos reveló que el 94% considera la transformación digital uno de los tres factores esenciales de su estrategia de crecimiento, y el 42% prioriza un mejor servicio al invertir en nueva infraestructura digital. El 79% de las entidades utiliza ayuda de terceros o asociaciones para la digitalización.

La transformación digital en las instituciones financieras es un hecho. Ya no es una cuestión de por qué, sino de cuándo. Ser "competente a nivel digital" es esencial para hacer frente a la competencia actual y a las demandas de los usuarios.

2. Hiperautomatización

La hiperautomatización es una expansión de la automatización que agrega una capa de tecnología avanzada y Automatización Robótica de Procesos (ARP). Mientras que la ARP se centra en automatizar procesos simples, la hiperautomatización es una transformación significativa de la forma en que opera una empresa.

Los bancos suelen utilizar varios sistemas heredados; aquí es donde la ARP puede marcar la diferencia y garantizar que todos los sistemas funcionen de forma unificada, reduciendo la dependencia de los humanos y el porcentaje de error. Dado que las finanzas implican una gran cantidad de documentación, cumplimiento y regulación, la hiperautomatización acelerará el tiempo de procesamiento, autenticación y aprobación, además de predecir posibles fraudes. Áreas como el servicio bancario, marketing, ventas, informes reglamentarios, pagos, préstamos, atención al cliente y operaciones administrativas se transformarán.

Por ejemplo, con el e-KYC (o 'Conoce a tu cliente' digital), el proceso de implementación puede acortarse de días a segundos mediante el uso de selfies, grabaciones de video para reconocimiento facial y de voz, reconocimiento de caracteres inteligente y datos biométricos. Además, los modelos predictivos pueden monitorear todas las transacciones y alertar de aquellas fraudulentas 24 horas al día.

Al pasar a un modelo automatizado de todos los procesos rutinarios, manuales y repetitivos, las instituciones financieras pueden reducir tiempos, optimizar costes y mejorar la relación con el cliente.

3. Inteligencia Artificial (IA)

En un estudio de 2020 con 1.200 ejecutivos de datos, el 62% de los bancos e instituciones del mercado de capitales eran pioneros en la adopción de la IA, y un 75% consideraba la IA importante. Las PYMES del sector financiero se dan cuenta de que los enormes y diversos conjuntos de datos (actuales, históricos y en tiempo real) deben procesarse juntos para obtener información relevante. Esto solo se puede hacer mediante técnicas de IA, Aprendizaje Automático (ML) y Procesamiento del Lenguaje Natural (PNL) que pueden procesar este mar de datos para identificar patrones y tendencias.

Muchos han adoptado tecnologías Big Data y de Análisis Avanzados en la evaluación de clientes, puntuaciones crediticias y capacidades de pago en tiempo real, procesos que solían ser manuales y tardaban varios días. Esto permite a los bancos reducir la dependencia de garantías/activos y puntuaciones crediticias para decidir los límites de préstamo, ofreciendo préstamos personalizados.

El 90% de las instituciones financieras se dan cuenta de la importancia de analizar el ciclo de vida del cliente. El uso de chatbots de IA permite a los bancos atender a sus clientes en segundos, 24/7, reduciendo la carga humana de trabajo. Además, la IA ayuda a rastrear el comportamiento del usuario y a ofrecer servicios, productos y ofertas altamente personalizados. Estas herramientas pueden reemplazar informes anuales, mejorar las evaluaciones de crédito y el monitoreo, satisfaciendo la necesidad de conceder préstamos a millones de personas sin historial crediticio o no bancarizadas.

4. Universo Omnicanal

El omniverso está creciendo significativamente en el ámbito financiero. Según el Boston Consulting Group, el 24% de los encuestados atestiguó un cambio permanente en la forma en que se comunican con los bancos, y para 2024, el 61% espera que su negocio bancario sea totalmente digital y transferible entre diversos dispositivos. La banca omnicanal es la respuesta: ofrecer los mismos servicios y experiencias en línea y sin conexión, integrando atención al cliente, cajeros por video, chatbots y aplicaciones móviles, permitiendo la sincronización de datos en tiempo real.

Con un enfoque omnicanal, los clientes pueden comenzar el proceso de incorporación a través de un canal y terminarlo empleando otro distinto sin tener que repetir o volver a ingresar los datos. Por ejemplo, el sistema bancario puede analizar las compras con tarjeta de crédito de los clientes y descubrir patrones de compra en tiendas físicas, sitios web y aplicaciones para generar ofertas, descuentos y reembolsos personalizados.

5. MACH

MACH (Microservicios, API-first, Cloud-native SaaS y Headless) es una combinación de los mejores enfoques y plataformas tecnológicas que se convertirá en la arquitectura tecnológica más utilizada.

• Microservicios: Construir una aplicación como un conjunto de pequeños servicios independientes.
• API-first: Todas las funcionalidades expuestas a través de una API para vincular aplicaciones o servicios.
• Cloud-native SaaS: Aprovechar todas las capacidades de la nube más allá del almacenamiento y alojamiento, incluyendo el escalado flexible de recursos.
• Headless (descentralización): La experiencia del usuario (UX) en el front-end está completamente desacoplada de la lógica del back-end, permitiendo gran libertad de diseño.

MACH permite la mejora continua ya que cada componente es escalable, conectable y modular. Da la libertad de elegir las mejores herramientas, evitando "bloqueos" con un proveedor o tecnología propietaria. El camino hacia un producto mínimo viable (MVP) se acorta, permitiendo a los desarrolladores implementar prototipos en días en lugar de meses, y a las empresas probar conceptos clave antes de invertir en implementaciones a gran escala, ahorrando tiempo y dinero, y reduciendo el riesgo. Con la arquitectura de software MACH, las empresas pueden agregar, probar y eliminar servicios como si se tratase de bloques de Lego.

6. Una Banca Más Allá de los Bancos

El futuro de las instituciones financieras será muy diferente. Las tecnologías emergentes, las cambiantes expectativas de los consumidores y los nuevos modelos de negocio redefinirán dónde, quién, qué o cómo se operará en la industria. Las Instituciones Financieras No Bancarias (NBFI) y las Compañías Financieras No Bancarias (NBFC) tendrán una adopción y penetración en el mercado mucho más rápidas.

Estas entidades no tienen una licencia bancaria completa ni una sucursal, pero ofrecen algunos o la mayoría de los productos que ofrecen los bancos tradicionales. Abarcan desde prestamistas como el concepto "compre ahora, pague más tarde", proveedores de servicios de remesas, procesamiento de pagos, inversiones (asesores robóticos), financiamiento (P2P y crowdsourcing), seguros, sistemas de tarjetas de crédito, intercambios de divisas, hasta organizaciones de micropréstamos. La clave es que están aprovechando la tecnología digital al máximo, lo que les permite crecer rápidamente, no limitarse a una ciudad o las limitaciones físicas de una sucursal, y ofrecer una incorporación más rápida y menos fricción en el mercado.

La "financiación integrada" habilita este cambio masivo, integrando servicios financieros con proveedores no financieros. A través de BaaS (la banca como servicio), permite a las empresas integrar o agrupar productos y servicios de tipo bancario en sus canales digitales, sin redirigir a los usuarios a terceros. Los usuarios pueden pagar, enviar, compartir, almacenar fondos en sus billeteras y comprar/vender productos, servicios y pagar facturas a través de estas tiendas digitales integrales. Estas aplicaciones se volverán más integrales y autónomas, ofreciendo aún más comercio y comunicación, desde pedir comida, reservar un taxi, transferir fondos, solicitar préstamos, hasta combinar funciones B2B y B2C. Al mismo tiempo, permite a los usuarios ver videos, usar videojuegos, chatear con clientes o amigos.

Los operadores de telecomunicaciones/móviles ampliarán aún más los servicios financieros que ofrecen, con un público cautivo de millones. El fondo de inversión LightYear Capital estima que, para 2025, los servicios financieros integrados tendrán un valor de 230 mil millones en ingresos.

Desafíos y Oportunidades para las PYMES en el Contexto Financiero Español

El Observatorio de Finanzas de Hogares y PYMES de Fundación IE, en colaboración con NTT DATA, presentó un informe sobre el comportamiento financiero de las PYMES en España. La investigación tuvo como objetivo analizar en profundidad el comportamiento financiero de las pymes en dos aspectos clave para su competitividad y crecimiento: las decisiones de financiación y la gestión de riesgos.

Competencias Financieras y Planificación

Los resultados muestran que los pequeños empresarios tienen un mejor conocimiento financiero general en comparación al resto de la población. Sin embargo, presentan un nivel bajo en áreas clave para la gestión empresarial, como la comprensión de los estados financieros y las ratios derivadas de ellos. Según Laura Núñez, directora del Observatorio, “estos datos, así como el hecho de que el 40% de las pymes no implemente un proceso formal de planificación financiera, ponen de manifiesto la necesidad urgente de desarrollar programas de educación financiera específicos para las pequeñas y medianas empresas”.

Digitalización y Asesoramiento Externo

El estudio también evalúa el entorno de gestión en el que los empresarios toman decisiones financieras, considerando el nivel de digitalización de las empresas y el uso de asesoramiento profesional externo. El 50% de las pymes dispone de página web, y cerca del 70% la tiene habilitada para el comercio electrónico. No obstante, solo el 30% del total de pymes emplea las redes sociales como herramienta de marketing, encontrándose una correlación negativa entre este uso y la edad del empresario. En cuanto a la digitalización de los procesos financieros, los pagos a proveedores y cobros de clientes están bastante digitalizados, pero no así la contratación online de productos financieros más complejos como los seguros o la financiación.

María Jesús Jiménez, directora del clúster de Fundación de Servicios Financieros Bancarios en NTT DATA EMEAL, revela que la falta de conocimientos técnicos y el coste económico de la transformación digital explican esta inmadurez. Por ello, iniciativas como el kit digital son fundamentales. Brindusa Anghel, economista senior del Banco de España, enfatiza que "la digitalización es un factor clave en la productividad de las empresas".

A pesar de que un 22% de las pymes recibe asesoramiento de las entidades financieras con las que trabajan, y un 60% del total de los empresarios afirma contratar los servicios de gestores profesionales externos para temas financieros, todavía es elevado el porcentaje que acude a familiares y amigos para documentarse. Solo el 1% de las pequeñas empresas afirma haber usado el asesoramiento dado por organismos oficiales.

Criterios ASG y Financiación

El estudio explora cómo las pymes perciben la integración de los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en sus estrategias. Eva Belinchón, CEO de Grupo Maser, señala que "la regulación actual supone una carga desproporcionada para las pymes, que no cuentan con los recursos necesarios para destinar a una persona exclusivamente a este tema. Es necesario repensar cómo se pueden adaptar estos requerimientos a la dimensión de la pyme".

El instrumento de financiación más popular entre las pymes es el préstamo bancario, tanto a corto como a largo plazo, siendo contratado por alrededor del 40% y el 50% de las pymes respectivamente. Sin embargo, la diversificación de las fuentes de financiación es escasa: solo el 25% cuenta con más de un instrumento de financiación a largo plazo, y un porcentaje ligeramente superior, pero que no llega al tercio, con más de un instrumento a corto plazo.

En resumen, las competencias financieras del empresario (en particular sus habilidades de planificación financiera), el nivel de digitalización de la empresa y el uso de asesoramiento profesional externo (especialmente el ofrecido por las entidades financieras) tienen un impacto positivo en la financiación y la gestión de riesgos de las PYMES.

Infografía: Factores clave de la transformación digital para PYMES.

Diagrama: Aplicaciones de la IA en el sector financiero.

Esquema: Experiencia omnicanal en servicios bancarios.