OpenERP 6: Explorando el Módulo de Pedidos y su Evolución a Odoo

OpenERP, hoy conocido como Odoo, ha recorrido un largo camino desde sus inicios como un modesto sistema ERP de código abierto. Su evolución lo ha convertido en una de las soluciones más completas, accesibles y versátiles del mercado. En esta sección, exploraremos qué es OpenERP, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y por qué se considera una de las mejores opciones para modernizar las operaciones empresariales.

¿Qué es un ERP y cómo surgió OpenERP?

Un ERP (Enterprise Resource Planning) o Planificación de Recursos Empresariales es un tipo de software diseñado para integrar y automatizar los procesos centrales de una empresa. Abarca diferentes áreas funcionales dentro de la organización, como finanzas, ventas, compras, recursos humanos, inventarios y más. Un ERP es un sistema integral de gestión que permite centralizar, automatizar y optimizar los procesos de negocio de una empresa.

OpenERP es un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) de código abierto que surgió como una alternativa innovadora al software propietario tradicional. La historia comienza en 2005, cuando Fabien Pinckaers, su creador, decidió desarrollar un software ERP de código abierto para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a gestionar sus recursos de manera eficiente. OpenERP ERP inició con el nombre TinyERP en 2002, creado por Fabien Pinckaers para ayudar a la empresa de su padre, pensado para ser accesible y fácil de usar.

A continuación, se presenta una tabla que resume la evolución de OpenERP:

¿Sabías que el ERP de Odoo inicialmente se conocía como OpenERP ERP? Desde mayo del 2014 se conoce como Odoo, una denominación que permitió diferenciarlo de otros proveedores de servicio. Sin embargo, en 2014, el proyecto sufrió un cambio de nombre nuevamente, esta vez a Odoo, para reflejar aún más su enfoque integral y su visión de ir más allá de un ERP tradicional. El cambio de nombre a Odoo no fue solo un cambio estético, sino una estrategia para posicionar la herramienta como una plataforma más amplia y flexible. Esto convirtió a Odoo en un conjunto de herramientas de gestión empresarial todo en uno, en lugar de solo un ERP.

Ventajas de un ERP Open Source como OpenERP (Odoo)

Adoptar un ERP open source como OpenERP (hoy Odoo) presenta un abanico de ventajas estratégicas para las empresas. Uno de los mayores atractivos de Odoo es que se trata de un software open source. Esto significa que no es necesario pagar costosas licencias de software, lo que hace que sea una opción accesible tanto para pymes como para grandes empresas. La libertad que ofrece el código abierto de Odoo permite una personalización casi ilimitada. Cada empresa es única y, por lo tanto, requiere soluciones adaptadas a sus procesos operativos específicos. Con OpenERP, es posible modificar y ampliar las funcionalidades del sistema para que se ajusten a las particularidades de cada negocio.

Una de las principales ventajas de un ERP como Odoo es que no es solo un sistema aislado para una función empresarial. Por ejemplo, los módulos de ventas y compras se sincronizan para facilitar la gestión de pedidos y la negociación con proveedores. La contabilidad se enlaza directamente con las ventas y compras, garantizando que cada transacción se refleje correctamente en los libros contables. Parte de la transformación digital con Odoo se debe a la posibilidad de escalar módulos según las necesidades del negocio. Las empresas pueden comenzar con módulos esenciales y, a medida que crecen, incorporar los adicionales. Esta escalabilidad permite una implementación gradual, reduciendo riesgos y facilitando la inversión en tecnología a largo plazo. Al ser open source, Odoo cuenta con una comunidad activa de desarrolladores que constantemente mejoran el sistema y crean nuevos módulos.

El Módulo de Gestión de Compras en OpenERP 6

El módulo de gestión de compras en Openerp abarca los procesos relacionados con el aprovisionamiento de productos y servicios. Openerp permite simplificar en gran medida el aprovisionamiento de una empresa gracias a que calcula de una manera integrada las necesidades del sistema. Y claro está, los compradores también pueden especificar manualmente las órdenes de compra para necesidades imprevistas. El proveedor debe confirmar o rechazar las órdenes de compra. Las órdenes de compra pueden hacerse en varias veces. Finalmente, cuando todos los productos se recibieron y la factura ya fue pagada, la orden se guarda automáticamente.

En la nueva versión 6 de Openerp, se disponen de asistentes que nos ayudan en la instalación de las áreas funcionales que nos interesen. Openerp no contempla secuencias desglosadas por ejercicio, por lo que si de alguna manera queremos que este dato quede reflejado, por ejemplo con un código para los pedidos de venta de SO001/11, en el apartado sufijo pondremos /11, por ejemplo, acordándonos cada año de variar este dato.

Gestión de Unidades de Medida y Facturación

En los últimos días, se han recibido numerosas consultas sobre la gestión de Unidades de Medida que se realiza en openerp, tanto desde la ficha de producto, como desde las líneas de pedido de venta. Las facturas es un documento que por sí mismo, lleva implícito un derecho de cobro (si es factura de cliente), o bien un derecho de pago (si es factura de proveedor). Los acuerdos establecidos con los clientes en materias de cobros y pagos, son pieza vital de suministro de información a tesorería y gestión de pagos. Si bien lo primero no está del todo reflejado en openerp, los plazos de pago se gestionan de una manera muy completa.

Si no te entiendo mal, tienes diferentes albaranes de entrada. Los albaranes de compras se pueden facturar desde albarán. Entrada. Seleccionar los albaranes a facturas y darle a Acción. Lo suyo sería poder fusionar estas facturas de proveedor en el caso de que nos mande una que agrupe a varias de las nuestras. Veo que el módulo account_invoice_merge hace eso y me gustaría saber si alguien lo usa o esto se puede hacer de otra manera.

Configuración y Funcionalidades Adicionales en OpenERP 6

El paso siguiente, y saltando la parte de configuración contable, que la veremos en el apartado de contabilidad, será la de definir funcionalidades iniciales del área de CRM y de ventas, así como de política de envíos. Por otro lado, hay que considerar que este módulo convierte las direcciones existentes en “direcciones + contactos”. Con esto, ya disponemos de una mínima configuración para poder trabajar con nuestra operativa de gestión CRM, presupuestos, pedidos y facturas.

Integración OCI (Open Catalog Interface)

¿Quiere usar todas las ventajas de nuestro portal digital para clientes, pero debe cumplir con procesos de aprobación internos o introducir su pedido en su sistema ERP? No hay problema, con nuestro sistema OCI es posible. Nuestra solución para ayudarle con los procesos de aprobación y evitar la duplicación de esfuerzos en la introducción de pedidos en el sistema ERP se llama OCI (Open Catalog Interface). El sistema OCI genera nuevas oportunidades para la optimización sus procesos en muy poco tiempo. Open Catalog Interface (OCI) es una interfaz abierta y estandarizada, desarrollada por SAP AG. Permite la transferencia de registros/contenido de la cesta del portal digital para clientes de LAPP a su sistema ERP.

El paso siguiente es el de insertar logos y configuración de nuestra empresa para los informes. En la primera pestaña, introduciremos nuestro logotipo y pondremos información de teléfonos y demás. Sin embargo, con esto no modificamos el informe general de openerp, ya que el diseño del mismo está en el código XML que describe el reporte que se encuentra ubicado en el sistema de archivos del servidor OpenERP.

Gestión de CRM y Encuestas

OpenERP agrega una interesante funcionalidad para el área CRM basada en los equipos de ventas. Es decir, así y desde el punto de vista de las iniciativas, es posible, vincular un caso a un equipo de ventas, y a un responsable. OpenERP permite, automatizar determinadas acciones con nuestros clientes de tal manera que simplifiquen y nos faciliten el control y seguimiento de los distintos casos que tengamos en curso. Las encuestas en OpenERP se configuran desde: Herramientas->Encuestas->Definir encuestas->Encuestas. Pero antes de esto, hay que pensar qué tipo de estructura de encuesta deseamos soportar, de cuántas preguntas se va a componer, y qué valores de respuesta hay que otorgar. Como hemos visto, OpenERP ofrece múltiples opciones para la gestión completa del circuito comercial y de CRM.

La Migración de OpenERP 6 a Odoo

La evolución de OpenERP ha sido marcada por diversas versiones que han aportado mejoras y nuevas funcionalidades. OpenERP 6 y OpenERP 7 fueron versiones muy populares de la plataforma. Sin embargo, cuando el sistema hizo la transición a Odoo 8, se incluyeron grandes mejoras en términos de usabilidad, funcionalidades y rendimiento. Como es de esperarse, continuar utilizando versiones antiguas de OpenERP entraña una serie de riesgos, especialmente en términos de seguridad y compatibilidad. Las versiones antiguas ya no reciben actualizaciones de seguridad ni soporte oficial, lo que deja a las empresas vulnerables a posibles ciberataques o problemas técnicos.

Proceso de Migración y Recomendaciones

La migración de versiones antiguas de OpenERP a las versiones modernas de Odoo es un proceso que requiere planificación. En primer lugar, es necesario realizar un diagnóstico completo del sistema existente, identificando los módulos personalizados y las integraciones específicas del negocio. Es recomendable trabajar con consultores y desarrolladores expertos en Odoo, quienes pueden asesorar y ejecutar la migración con precisión. La inversión en una migración planificada se traduce en una herramienta robusta, segura y preparada para afrontar futuros desafíos tecnológicos.

En la actualidad, las versiones de Odoo se dividen en Odoo Community (gratuita) y Odoo Enterprise (de pago). Odoo Community sigue siendo una opción válida para empresas que desean una solución ERP económica y flexible, mientras que Odoo Enterprise ofrece características adicionales y soporte premium. Aunque la versión OpenERP ya no está en desarrollo activo, algunas empresas la usan por razones de compatibilidad o porque han realizado una inversión significativa. En estos casos, la decisión de mantener la versión anterior se basa en un análisis de precio/beneficio, donde la inversión y la estabilidad operativa superan la necesidad de nuevas funcionalidades. Si estás usando una versión antigua de OpenERP, lo más recomendable es realizar una auditoría del sistema actual y planificar una migración hacia una versión moderna de Odoo. Esto puede hacerse de forma gradual y personalizada, asegurando que se mantengan los procesos clave del negocio sin interrupciones.