Análisis del Mercado de las Pymes en España: Crecimiento, Competencia e Internacionalización

El mercado de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en España es un componente vital de la economía, con un impacto significativo en la generación de empleo y el crecimiento económico. A lo largo de 2024, diversos informes han proporcionado una visión detallada de la evolución de este sector, destacando tanto sus oportunidades como sus desafíos.

De acuerdo con los informes publicados a lo largo de 2024, a principios de año el número total de empresas en España se encontraba en 2.922.920. De este número, hubo un total de 24.493 pymes más creadas, con una tasa de variación durante el primer mes del año negativa, pero que fue incrementándose hasta encontrarse en una media de 0,05. Este tipo de informes son esenciales para comprender la evolución de las empresas en España y el impacto que tienen las pymes en la economía.

Con meses donde el crecimiento podía aumentar considerablemente (como es el caso del mes de marzo con más de 400.000 personas asalariadas más), el mes de junio fue el único periodo que registró una bajada en estos datos, pasando de 18.364.909 personas a 18.217.297. Con estos datos podemos ver que las pymes no solo en el número total de empresas, sino también en su capacidad de generar empleo.

La marcada ralentización de las ventas convive con un todavía aumento de las plantillas (2,7% en las medianas empresas y 2,1% en las pequeñas). Si bien los costes operativos caen en el cuarto trimestre en términos interanuales (-0,7% interanual) gracias al comportamiento del componente energético (-22,6%), el coste de los servicios utilizados por las pymes se acelera (3,1%) y los costes laborales siguen creciendo con fuerza (5,3%). De hecho, el coste laboral total de las pymes encadena 10 trimestres consecutivos con aumentos interanuales superiores al 5%, suceso inédito desde 1994. En el cuarto trimestre, el aumento interanual del coste laboral fue del 5,3%, el más alto de los cinco últimos trimestres.

No obstante, resulta positiva la reducción del endeudamiento total de las pymes, que prosigue la tendencia descendente que inició en 2008. En las compañías medianas, durante el cuarto trimestre de 2023, un 30,2% de las facturas se pagó de forma puntual (+2 puntos porcentuales interanual). Es el porcentaje más elevado desde marzo de 2018.

Análisis de la Competencia para Pymes

El análisis de competencia para pymes es una herramienta estratégica esencial para que logres consolidarte y crecer en tu mercado. Sin embargo, hoy en día, es posible realizar este tipo de estudios de forma eficiente. Dicho esto, debes tener presente que existen diversas metodologías y herramientas de análisis, tales como el DAFO o las cinco fuerzas de Porter, entre otros.

Aquí hay una guía paso a paso para realizar un análisis de competencia efectivo:

1. Identificación de Competidores: El primer paso consiste en identificar quiénes son tus competidores en el mercado. Esto incluye tanto a los competidores directos, que ofrecen productos o servicios similares, como a los indirectos, que satisfacen la misma necesidad con soluciones diferentes. Para identificar a tus competidores, puedes valerte de múltiples recursos, como las numerosas bases de datos empresariales, que ofrecen información sobre tendencias del mercado, cuotas de mercado y análisis de desempeño. Un examen de los principales resultados en buscadores como Google te dará una rápida perspectiva de quiénes son tus principales competidores en el entorno digital, tanto en términos de posicionamiento orgánico como aquellos que invierten en publicidad en buscadores.
2. Benchmarking: El benchmarking te permite identificar áreas de mejora y oportunidades de innovación, mediante la comparación de tus productos, servicios y procesos con los de tus competidores. Llega el momento de comprender cómo tus propios productos y servicios se posicionan en el mercado respecto a los de la competencia. Por último, la estrategia de precios ayuda a comprender cómo cada empresa transmite y agrega valor a sus productos o servicios.
3. Análisis de Mercado Objetivo: Debes entender cómo las empresas rivales llegan a tu mercado objetivo y cómo mantienen su base de clientes. Debes examinar cómo y dónde ofrecen sus productos o servicios. Analiza las tácticas utilizadas para lograr compras recurrentes por parte de los clientes y mantener su lealtad a largo plazo.
4. Identificación de Fortalezas y Debilidades: Necesitas reconocer qué es lo que están haciendo bien y cuáles son sus ventajas competitivas. Las oportunidades no se refieren solo a tu propia empresa, sino también a dónde tus competidores pueden expandirse o mejorar. Conocer las vulnerabilidades de tus competidores es crucial para ganar cuota de mercado.
5. Confección de un Informe: Para terminar, debes confeccionar un documento que sintetice toda la información recopilada y proporcione una base para la toma de decisiones estratégicas.

A continuación, te indicamos los elementos clave para su estructura y cómo interpretar la información recabada:

• Introducción: Estableciendo el propósito del informe y resumiendo brevemente los hallazgos clave.
• Metodología: Describiendo cómo se recopiló y analizó la información, incluidas las herramientas y fuentes de datos utilizadas, así como los criterios de selección de los competidores.
• Análisis de mercado: Presentando una visión general del mercado, incluyendo tamaño, crecimiento, tendencias y segmentación. Acto seguido, debes segmentar el mercado para entender los diferentes grupos de clientes y sus necesidades específicas.
• Perfil de competidores: Con los perfiles individuales de cada competidor, incluyendo su historia, productos o servicios, estrategias de precios, canales de distribución, fortalezas y debilidades, y cualquier otra información relevante.
• Comparación competitiva: Identificando las áreas donde la empresa puede diferenciarse o mejorar. Esto puede incluir tablas comparativas o matrices de evaluación, como el análisis DAFO.
• Recomendaciones y conclusiones: Con ajustes en la estrategia de marketing, desarrollo de productos o cambios en las operaciones.

Sobra decir que el análisis de la competencia no es un ejercicio aislado. El informe debe ser utilizado como un punto de partida que sea objeto de monitorización continua de la competencia y el mercado. Al finalizar este proceso, tu empresa debe disponer de un conocimiento profundo que le permita tomar decisiones informadas y planificar con confianza su futuro.

La Internacionalización como Motor de Crecimiento

Exportar ya no es una opción, sino que puede llegar a ser una necesidad. En un contexto globalizado y cada vez más competitivo, la internacionalización es un motor de crecimiento para las pymes, pero el salto al exterior da cierto vértigo. En un mundo decididamente globalizado, la apertura comercial que invocaba Ban Ki-moon hace más de una década es sinónimo de internacionalización, y la exportación de productos a otros mercados es una decisión que abre un amplio abanico de oportunidades.

Si “nada desarrolla tanto la inteligencia como viajar” -que decía Émile Zola-, nada fomenta tanto las posibilidades de crecimiento de una pequeña y mediana empresa como viajar a otros mercados, y así lo atestiguan los datos. Este estudio revela que la probabilidad de que una empresa pase a ser de alto crecimiento (aquellas que crecen más de un 20% anual) aumenta un 6,3% cuando empieza a realizar exportaciones y/o importaciones. A la mejora de la competitividad y el fomento de la innovación, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) suma otros “importantes beneficios” de la internacionalización.

Según el XIV Informe sobre Financiación de la Pyme en España, elaborado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR-CESGAR), el porcentaje de pymes que vende en mercados extranjeros se redujo ligeramente en 2024 (un 9,1% frente al 9,7% de 2023), y la serie histórica de los últimos 8 años sitúa en un 7,7% el porcentaje medio de empresas españolas que traspasa nuestra frontera. Además, la mayoría de las empresas españolas que exporta destina a la venta exterior un porcentaje relativamente pequeño de su facturación: entre el 1% y el 20%, según el informe de SGR-CESGAR. Este dato, sin embargo, contrasta con la realidad.

Aun así, Dalmau recuerda que la decisión debe tomarse con cautela y después de sopesar varios factores. “La disposición a la exportación y el éxito en los mercados exteriores depende, en primer lugar, del producto o servicio que ofrezca la empresa (su calidad, precio, forma de distribución, empaquetado…), además del sector de actividad y el mercado en el que opere (valorar el entorno, la accesibilidad a los mercados, las oportunidades que ofrecen…)”.

A pesar del lógico 'vértigo' que provoca dar el salto al exterior, hay empresas que tienen claro desde hace mucho tiempo que la internacionalización es un punto clave de su estrategia. Es el caso de Camper, que en 1992 abrió su primera tienda fuera de España, en una zona 'top' de París.

Desde Cepyme también aconsejan no perder de vista todo lo relacionado con la logística, porque “las condiciones del transporte son claves para satisfacer en tiempo y forma las necesidades de nuestros clientes”. Si la empresa tiene “el producto, la capacidad y los recursos”, el director de Internacional de Banco Sabadell aconseja empezar, “siempre que sea factible”, por un mercado exterior “cercano geográficamente”.

Según la revista electrónica Proyección exterior de la economía española [febrero 2025], del Club de exportadores e inversores españoles, casi las tres cuartas partes (73,7%) de las exportaciones españolas tienen como destino Europa (un ligero descenso respecto al 74,3% de 2023). En la misma línea, el informe La empresa española ante un nuevo escenario internacional, que KPMG presentó el pasado junio, corrobora que Europa aglutina el 74% de las exportaciones y el 49% de las inversiones españolas en el exterior.

Cepyme recomienda operar bajo el amparo de un seguro de crédito a la exportación (que cubra imponderables, como impagos o retrasos en los pagos, problemas en la ejecución de un aval, la imposibilidad de cumplir con un contrato…) y de un crédito documentario de exportación, “que supone una garantía de cobro, una vez cumplidos todos los términos de la operación”. Dalmau aboga por elaborar un roadmap financiero “que defina las fases de expansión y las necesidades de capital en cada etapa”.

Nuestra pyme quiere salir al mercado exterior, ha elegido destino, se ha asesorado y tiene cobertura de riesgos…, pero ¿tiene fondos suficientes para dar el salto internacional? La mayor o menor facilidad de una pyme para obtener financiación bancaria está directamente relacionada, según Dalmau, con las características del medio de pago o del medio de cobro utilizados. Entre las modalidades de financiación más habituales, el director de Internacional de Banco Sabadell cita aquella que no aporta fondos, “pero sí genera capacidad de compra, ya sea mediante la emisión de un crédito documentario o por medio de una garantía bancaria”.

Análisis del Entorno Empresarial para Pymes

Para las pymes y empresas familiares, que a menudo tienen recursos limitados y enfrentan una mayor incertidumbre, realizar un análisis de entorno es especialmente crucial.

Factores Internos

1. Clientes: Comprender las necesidades, deseos y comportamientos de los clientes es crucial para adaptar productos y servicios de manera efectiva.
2. Competencia: Evaluar a los competidores directos e indirectos proporciona información valiosa sobre fortalezas, debilidades y estrategias de mercado.
3. Proveedores: La calidad, confiabilidad y precios de los proveedores pueden influir en la capacidad de una empresa para ofrecer productos y servicios competitivos.
4. Colaboradores y recursos humanos: La fuerza laboral de una empresa y su cultura organizativa pueden influir en su capacidad para innovar, satisfacer las demandas del cliente y mantener una ventaja competitiva.

Factores Externos

1. Regulaciones gubernamentales: Las políticas gubernamentales, como regulaciones laborales, fiscales, ambientales y comerciales, pueden influir en la operación y rentabilidad de una empresa.
2. Tecnología: Los avances tecnológicos pueden crear nuevas oportunidades de negocio, así como desafíos para la adaptación y la innovación.
3. Cambio social y cultural: Los cambios en las preferencias del consumidor, los valores sociales y las tendencias culturales pueden influir en la demanda del mercado y en la aceptación de productos y servicios.
4. Factores ambientales y éticos: Consideraciones como la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social corporativa y la ética empresarial son cada vez más importantes para los consumidores y los inversores.