CRM para emprendedores: Guía completa para impulsar tu negocio

En el mundo empresarial actual, la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) se ha convertido en una herramienta esencial para el éxito de cualquier negocio, independientemente de su tamaño. Para los emprendedores y pequeñas empresas, un CRM puede marcar la diferencia entre el crecimiento y el estancamiento. Esta guía completa te proporcionará todo lo que necesitas saber sobre los CRM para emprendedores, desde sus beneficios y características clave hasta una selección de los mejores CRM disponibles en el mercado.

¿Qué es un CRM para pequeñas empresas?

El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) favorece el crecimiento de las empresas y permite mantener relaciones rentables con los clientes. Una sencilla búsqueda en internet revelará los cientos de proveedores de CRM que ofrecen toneladas de funciones útiles. Pero el CRM para pequeñas empresas se ha creado para aportar simplicidad. Las plataformas empresariales de CRM con frecuencia incluyen funciones como la inteligencia empresarial y la gestión de centros de llamadas que es posible que deba ejecutar el personal de TI específico.

Además de empresario, también eres consumidor, lo que implica que, de manera consciente o inconsciente, ya has interactuado con la gestión de relaciones con los clientes, o con el software de gestión de relaciones con los clientes. Apple, Coca-cola, Amazon, Wells Fargo, Activision y prácticamente cualquier empresa utiliza un CRM para ofrecer sus servicios a millones de clientes. La verdad es que no necesitas a millones de clientes para aprovechar las ventajas del software CRM. La implementación de un proceso de CRM en el flujo de trabajo diario aporta un gran impulso al negocio, independientemente del número de clientes de tu cartera actual.

¿Cómo puede una herramienta CRM ayudar a tu pequeña empresa?

Tanto en una pequeña empresa, emergente o unipersonal, todos los miembros del equipo deben ser capaces de abordar las tareas difíciles. Tus clientes te compran por un motivo. Con la información de clientes basada en datos que te proporciona el CRM, la persona encargada del marketing puede crear mensajes personalizados que estén directamente dirigidos a tu base de clientes. No necesitas un departamento entero de marketing para que tu negocio llegue a las personas adecuadas. El boca a boca es estupendo, pero su alcance es limitado.

El tiempo perdido es dinero desperdiciado y la mayoría de las pequeñas empresas no pueden permitirse el lujo de contratar más mano de obra para seguir el ritmo de las tediosas tareas del día a día. El CRM para pequeñas empresas te permite automatizar las tareas repetitivas, dejándote más tiempo para generar más ventas. Incluso si todos los miembros de tu equipo llevan un registro meticuloso, en algún momento se perderá algo. El mejor CRM para pequeñas empresas reducirá las repercusiones de la (inevitable) falibilidad humana, ya que los registros de las interacciones con los clientes se guardan automáticamente y todos esos datos se consolidan en un solo lugar.

Puede que creas saber por qué tu producto es popular entre algunos grupos demográficos y no entre otros, pero es mucho mejor estar seguros. El software CRM te permite recopilar información sobre los clientes a partir de numerosos canales que incluyen páginas web, redes sociales e interacciones telefónicas. Con esos datos, que se almacenan y están accesibles desde un solo lugar, todos los miembros de tu equipo podrán atender mejor las necesidades de los clientes y anticiparse a sus deseos.

Todo el mundo quiere que su empresa crezca, pero no sirve de nada captar nuevos clientes o añadir nuevos productos a la línea si no se dispone del tiempo o la mano de obra necesarios para abordar el trabajo adicional.

¿Qué características necesitas en un CRM para pequeñas empresas?

Puede que el software CRM venga a menudo con un montón de adornos y alarmas, pero un CRM para pequeñas empresas no necesita muchas filigranas. Las mejores herramientas de CRM para pequeñas empresas son aquellas que se centran en optimizar las tareas que ya se están realizando. El objetivo más básico del software CRM es ayudarte a gestionar las listas de contactos. Utilizando esta información, puedes segmentar fácilmente tu lista de contactos en diferentes grupos para poder dirigirte a los clientes con una precisión milimétrica a la hora de realizar una nueva promoción o de anunciar un nuevo producto.

Independientemente del punto del que obtienes los datos -ya sean formularios escritos a mano o páginas de inicio-, deberías recopilar la información de los clientes desde el momento en que entran en el canal. Las herramientas de gestión de datos te ayudan a segmentar las listas de contactos, a borrar las entradas duplicadas y a actualizar los datos antiguos cuando se vuelven obsoletos.

El pipeline de ventas y el embudo de ventas son las dos caras de la misma moneda. El pipeline de ventas ofrece una visión de la experiencia del cliente desde el punto de vista del representante de ventas, mientras que el embudo de ventas representa el mismo ciclo desde la perspectiva del cliente. Al poder ver cuántos clientes hay en el pipeline y en el embudo puedes saber en tiempo real si vas camino de alcanzar sus objetivos.

El marketing por correo electrónico es una función clave para pequeñas empresas. Esta herramienta te permite enviar mensajes de correo electrónico oportunos a clientes y leads. Además, las plantillas prediseñadas te permiten crear fácilmente campañas de marketing, mientras que con las funcionalidades de supervisión puedes ver qué campañas han tenido éxito y cuáles no. Si anotas una tarea y la fecha de vencimiento en tu agenda, no recibes un recordatorio independiente de que dicha fecha de vencimiento está cerca.

El panel de CRM es una representación visual de todas tus actividades comerciales. Realiza fácilmente el seguimiento de los objetivos, los contactos y las métricas con cuadros, informes, gráficos y mapas. Los paneles también se pueden personalizar y adaptar fácilmente para que reflejen tu proceso de ventas exclusivo.

¿Cuáles son las ventajas de un CRM para pequeñas empresas?

Una plataforma de CRM es una inversión, por lo que debes saber lo que te va a ofrecer. Un estudio de Nucleus Research determinó que el uso de un CRM genera un retorno de alrededor de 8,71 USD por dólar invertido, y la forma en que lo hace no es ningún misterio. Incluso en un mundo dominado por las grandes empresas, muchos consumidores siguen disfrutando de la experiencia de acudir a los pequeños comercios.

Tu equipo tiene un objetivo: vender. Pero es fácil que, durante las operaciones diarias, pasemos por alto el panorama general. Los silos de comunicación se producen cuando, por desorganización o descuido, las personas no comparten información importante entre sí. El CRM disminuye el trabajo en los silos, ya que permite a todo el mundo compartir fácilmente sus datos, lo que aumenta las oportunidades de mantener una colaboración entusiasta.

Por mucho que a un cliente le guste tu producto, una mala interacción con el servicio de atención al cliente puede agriar la relación y hacer que se marche a la competencia. Implementar herramientas de CRM te permite crear campañas personalizadas que pueden desmarcarse entre la masa. En la actualidad, se inunda a los consumidores con anuncios desde todos los frentes, lo que indican que los profesionales del marketing siempre intentan adelantarse a la competencia. Como pequeña empresa, necesitas saber qué funciona y qué no para poder abordar rápidamente los problemas operativos.

Los 10 principales CRM para pequeñas empresas

Si estás buscando el mejor sistema CRM para pequeñas empresas, asegúrate de comprobar qué funciones se incluyen en cada nivel de precios, ya que no todos los paquetes incluyen todas las funciones.

1. Zendesk Sell: Plataforma de nube potente que ofrece un CRM de ventas para pequeñas empresas. Se puede personalizar para que se adapte a cualquier flujo de trabajo y proporciona herramientas útiles que ayudan a captar y retener clientes satisfechos.
   • Prueba gratuita/suscripción: Prueba gratuita de 14 días
   • Nivel de precio más bajo: 19 USB/mes por usuario (facturación anual)
2. Drip: Diseñado específicamente con el comercio electrónico en mente. Dispone de capacidades basadas en la nube y es conocida por su sistema de etiquetado.
   • Prueba gratuita/suscripción: Prueba gratuita de 14 días
   • Nivel de precio más bajo: 19 USD/al mes para 1-500 suscriptores
3. Sendinblue: Herramienta de automatización y marketing por correo electrónico basada en la nube que ofrece a sus usuarios plantillas prediseñadas y opciones de creación de correos electrónicos con arrastrar y soltar.
   • Prueba gratuita/suscripción: suscripción gratuita hasta 9000 mensajes de correo electrónico al mes
   • Nivel de precio más bajo: 25 USD/mes por hasta 10 000 mensajes de correo electrónico
4. Constant Contact: Proveedor de marketing de correo electrónico especialmente dirigido a marcas de comercio electrónico. También incluye un creador de páginas web con tecnología de IA con su red de entrega de contenidos (CDN) para que los usuarios creen páginas web de comercio electrónico.
   • Prueba gratuita/suscripción: demo gratuita disponible
   • Nivel de precio más bajo: 20 USD/mes
5. Salesflare: Sistema de CRM enfocado a las pequeñas y medianas empresas B2B.
   • Prueba gratuita/suscripción: Prueba gratuita de 30 días
   • Nivel de precio más bajo: 35 USD/mes (facturación mensual) o 29 USD/mes (facturación anual)
6. Zoho: Sistema CRM basado en nube para PYMES que ofrece integraciones con más de 500 aplicaciones empresariales.
   • Prueba gratuita/suscripción: Edición gratuita para hasta 3 usuarios, prueba grauita de 15 días
   • Nivel de precio más bajo: 14 USD/mes por usuario
7. Pipedrive: Plataforma web de gestión de leads a la que se puede acceder desde cualquier navegador o dispositivo móvil.
   • Prueba gratuita/suscripción: Prueba gratuita de 30 días
   • Nivel de precio más bajo: 12,50 USD/mes por usuario (facturación anual) o 18 USD/mes por usuario (facturación mensual)
8. Freshworks: Aplicación de CRM para pequeñas y grandes empresas. Ofrece una puntuación de leads impulsada por la IA e integraciones nativas para aplicaciones de terceros.
   • Prueba gratuita/suscripción: Prueba gratuita de 21 días
   • Nivel de precio más bajo: 29 USD/mes (facturación anual) o 35 USD/mes (facturación mensual)
9. Keap: Plataforma de CRM de ventas y marketing que ofrece integraciones con más de 2500 aplicaciones empresariales habituales.
   • Prueba gratuita/suscripción: Prueba gratuita de 14 días
   • Nivel de precio más bajo: 79 USB/mes por usuario, hasta 500 contactos
10. Clickup: Plataforma CRM de gestión de tareas para pequeñas empresas. Ofrece integraciones nativas con aplicaciones conocidas como Dropbox, Slack y G Suite e incluye un panel personalizable.
    • Prueba gratuita/suscripción: versión gratuita hasta 5 espacios
    • Nivel de precio más bajo: 5 USD/mes por usuario (facturación anual) o 9 USD/mes por usuario (facturación mensual)

Cómo elegir el CRM para pequeñas empresas adecuado

Existen numerosos tipos de opciones de software CRM, pero seguro que querrás estudiarlo bien antes de elegir una. En primer lugar, habla con tu equipo y considera cuáles son las necesidades de cada miembro para poder crear una estrategia de CRM. ¿Cómo interactúas habitualmente con los clientes? ¿En qué medida se siente cada uno cómodo con el uso del nuevo software? Ten siempre presente lo que hace que tu negocio y tus clientes sean únicos, y prepárate para investigar un poco.

El software debe ser fácil de usar. Una interfaz intuitiva y una configuración sencilla hará que puedas empezar a usarlo rápidamente sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, y un diseño limpio y bien organizado te facilitará la navegación y el uso diario.

Asegúrate de que el software sea accesible desde cualquier dispositivo, incluyendo ordenadores, tablets y smartphones. Debe integrarse fácilmente con otras herramientas y sistemas que ya utilizas, como plataformas de marketing, herramientas de productividad, programas de contabilidad y sistemas de comunicación.

Funcionalidades clave

Revisa que integre las aplicaciones que necesitas para mejorar la relación con tus clientes, como seguimiento de todas las interacciones y comunicaciones, automatización de tareas, recordatorios de citas, capacidad para crear y automatizar flujos de trabajo personalizados que se adapten a tus procesos de venta, herramientas para organizar proyectos y establecer plazos o la generación de informes.

En resumen, elegir el CRM adecuado para tu pequeña empresa es una decisión crucial que puede impactar significativamente en tu crecimiento y éxito. Considera cuidadosamente tus necesidades, investiga las opciones disponibles y prueba las versiones gratuitas antes de tomar una decisión final.