Guía Completa de HubSpot CRM para la Gestión de Contactos y Marketing en Español

Hoy en día, la velocidad y la eficiencia son cruciales para el éxito, y HubSpot se ha convertido en una elección popular entre organizaciones de todo el mundo. Esta plataforma todo-en-uno de marketing, ventas y servicio al cliente ayuda a las empresas a atraer, involucrar y deleitar a sus clientes.

Ya seas un profesional de marketing, ventas o atención al cliente, HubSpot puede adaptarse a tus necesidades. Comienza dominando lo básico: agrega contactos, crea oportunidades y lanza campañas de correo electrónico. A medida que te familiarices, explora la automatización, los informes avanzados y las integraciones para aprovechar al máximo el poder de HubSpot.

¿Qué es HubSpot CRM?

La plataforma CRM de HubSpot incluye todas las herramientas e integraciones que necesitas para marketing, ventas, gestión de contenido, servicio de atención y operaciones. ¿Te sientes familiarizado con esta afirmación?

Para estas comunicaciones, hay empresas que usan diferentes tecnologías o herramientas, con lo que pierden esa foto global del usuario. Teniendo en cuenta esta “multi-canalidad”, es cada vez más esencial tratar a este como un individuo y poder mantener una conversación fluida (y no repetitiva) que le aporte el máximo valor.

Contact o Contacto: usuario al que le mandas comunicaciones a través de cualquier canal de marketing disponible en Marketing Cloud. Suscriptor o Subscriber: pertenece a un canal en concreto.

La verdadera potencia y el interés de todo esto es poder tener toda la información de un usuario y de sus interacciones con Marketing Cloud a través de su ID único o Contact Key. Un contacto se gestiona y se relaciona con todos los canales a través de su Contact Key. Éste es un identificador único que tú asignas y defines para cada uno de tus contactos.

El resultado es que ese contacto, incluso siendo una única persona, no tendrá los datos relacionados y Marketing Cloud lo considerará como 2 usuarios. El Contact ID tiene una relación unívoca con el Contact Key.

Primeros Pasos en HubSpot

1. Registrarse en HubSpot: Elige tu Hub. HubSpot ofrece diferentes «Hubs» para Marketing, Ventas, Servicio y CMS.
2. Navegación del Panel: Familiarízate con la interfaz de usuario.
3. Configurar Contactos: Aprende a importar y organizar tus contactos.
4. Conceptos Básicos de CRM (Gestión de Relaciones con Clientes).

Integración de Correo Electrónico y Gestión de Contactos

La integración de tu CRM con tu correo electrónico es un proceso sencillo y una vez configurado, disfrutarás de los beneficios inmediatos. Una vez hayas conectado tu correo electrónico al CRM, cada persona a la que envíes un mensaje será registrada como un contacto.

El siguiente paso será mover los registros históricos del antiguo sistema a HubSpot. En el caso de que utilices una hoja de cálculo, crea una columna para cada propiedad a la que desees importar información.

Estructura de Ventas y Ofertas Personalizadas

Además de gestionar tus contactos, es crucial estructurar tus ventas de manera efectiva. A medida que guías a las personas a lo largo de tu proceso de ventas, las ofertas desempeñan un papel fundamental al permitirte dar seguimiento al progreso de cada una. Sin embargo, para maximizar su utilidad, es esencial personalizar las ofertas según tu propio proceso de ventas.

Herramientas de Marketing en HubSpot

HubSpot es conocido por sus herramientas de marketing, especialmente para marketing inbound. HubSpot ofrece un código de seguimiento JavaScript que puede ser fácilmente incorporado a tu sitio web. Una vez instalado, podrás crear flujos de leads, que son pequeñas ventanas emergentes que aparecen en páginas específicas, con el propósito de recopilar información de tus contactos y proporcionarles contenido relevante. Usa formularios emergentes estratégicamente para no molestar a los visitantes.

El multicanal es algo ya natural en casi todas las empresas a la hora de comunicarse con sus leads o clientes. Y correspondencia postal, ya poca.

Automatización con Workflows

¿Necesitas, herramientas más avanzadas y automatizaciones para tu equipo de ventas? Uso de tickets: registra los problemas de los clientes como tickets.

Herramientas de Ventas y Soporte al Cliente

Tu equipo de ventas está ocupado y es mucho trabajo mantenerse al día con todos los clientes potenciales. Es fácil olvidar con qué clientes potenciales debe realizar un seguimiento y cuándo.

Con la programación de correo electrónico, programamos los correos electrónicos para enviarlos en el momento más adecuado a través de HubSpot, lo cual es excelente si no desea que sus clientes potenciales sepan que está trabajando en su proyecto a la 1 a. M. Los correos electrónicos con seguimiento enviados a través de HubSpot, te brindan información sobre cómo interactúa tu destinatario con tu correo electrónico.

Las plantillas de correo electrónico, son correos electrónicos prefabricados que puedes enviar a los contactos y personalizar, sin tener que escribir el mismo contenido cada vez. Los usuarios del CRM gratuito de HubSpot tienen la capacidad de guardar hasta 5 plantillas de correo electrónico.

Los documentos de ventas de HubSpot son documentos que guardaste en tu portal de HubSpot y que puedes agregar fácilmente a tus correos electrónicos como archivos adjuntos. Estos documentos suelen ser por ejemplo propuestas o presupuestos que compartes con tus clientes potenciales, y que le gustaría incluir en sus correos electrónicos automatizados.

Aprovecha el servicio VOIP de HubSpot para llamar a los contactos desde HubSpot. Tu actividad de llamadas se registrará en HubSpot en el registro del contacto. La licencia gratuita tiene 15 minutos al mes por usuario. Solo se pueden realizar 50 llamadas al mes por cuenta.

Con tu licencia gratuita del CRM, dispones de un enlace gratuito para reuniones personales. Con Starter, Pro y Enterprise puedes tener hasta 1,000 enlaces a reuniones personales y de equipo.

Tu cuenta de HubSpot Sales viene con un montón de informes prácticos y gratuitos integrados de forma predeterminada. Puedes actualizar tu Panel de ventas para mostrar una variedad de informes, incluido el rendimiento de ventas, la actividad del equipo y la previsión de ingresos.

Todos los usuarios del CRM gratuito de HubSpot pueden agregar Live Chat a su sitio. Si tienes la página web conectada a Hubspot, esto es increíblemente fácil de implementar y brinda a tus visitantes una forma de ponerse en contacto contigo, sin tener que navegar a una nueva página. Puedes cambiar la configuración para que el chat solo se muestre cuando las personas del equipo estén disponibles en el horario laboral.

Una vez tengas configurado el chat en vivo, puedes poner en marcha un ChatBot (bot conversacional) para responder algunas de esas preguntas tediosas y repetitivas, reservar reuniones y ejecutar otras acciones automatizadas.

Los equipos le permiten organizar a los usuarios en grupos con fines organizativos y de informes.

Plugin de HubSpot para WordPress

Además si utilizas WordPress el plugin de HubSpot para WordPress es una herramienta integral que te permite aprovechar el poder del CRM de HubSpot, junto con sus herramientas de marketing y automatización, directamente desde tu sitio web.

Si todavía no tienes un hosting que vuele, prueba el hosting WordPress de Nominalia. El CRM de HubSpot se integra con un plugin con tu página web de WordPress, donde tendrás toda la trazabilidad de tus contactos.

Configuración del Plugin

1. Haz clic en HubSpot > Configuración y selecciona la opción para conectar tu cuenta de HubSpot.

Herramientas del Plugin

El plugin de HubSpot ofrece diversas herramientas directamente en tu panel de WordPress.

Seguimiento e Informes

HubSpot ofrece una plataforma robusta para gestionar tu negocio, desde marketing y ventas hasta atención al cliente.

Tabla Resumen de Funcionalidades por Nivel de Licencia