Cómo Redactar una Visión General Efectiva en un Plan de Negocio

Definir la misión, visión y valores de una empresa es el inicio de la planificación estratégica y mostrará el plan de acción y ejecución del mismo para lograr los objetivos de tu empresa. Las empresas que tienen bien definido su misión, visión y valores, ofrecen mejores resultados en sus acciones de marketing y afrontan de forma óptima sus imprevistos. Estos principios éticos ayudarán a que todos los miembros de tu empresa sepan quiénes son, quiénes quieren ser en un futuro y los valores en los que se apoyan para conseguirlo.

Analizar la misión, la visión y los valores de una empresa es una labor que se realiza en la primera etapa del plan estratégico, la cual es la base del plan de acción. Estos principios suelen aparecer de manera pública en las páginas web de las empresas con el fin de facilitar que sus acciones sean conocidas por los empleados y el público.

La misión, la visión y los valores de una empresa son los tres pilares que definen su identidad y orientan cada decisión estratégica. Juntos, estos elementos crean una base sólida para alinear al equipo, atraer talento y tomar decisiones coherentes con el propósito de la organización. Definir la misión, visión y valores de una empresa se puede plasmar en apenas un folio que será de vital importancia para nuestra compañía. Nos ayudará a orientarnos mejor de cara a un futuro, establecer prioridades y a planificar de forma óptima las campañas de comunicación.

Definición de Misión, Visión y Valores

¿Qué es la Misión de una Empresa?

La misión de una empresa representa su compromiso, su propósito de existir. Es lo que define cuál será el papel de una compañía en la sociedad. La misión define cuál es nuestra labor o actividad en el mercado. Para hacerla más completa, se debe incluir nuestro público destacando nuestra propuesta de valor. Dicho propósito debe ser sostenible en el tiempo. Su objetivo es inspirar, tanto a quienes planifican y determinan el rumbo de la empresa, como a los consumidores (que van a depositar en ella su confianza) y a los colaboradores, que dedicarán esfuerzos y tiempo de vida para concretar las metas comerciales.

Una misión bien redactada permite que los clientes potenciales reconozcan una marca y la asocien correctamente con un producto o servicio en particular. Este proceso de reconocimiento por parte del público objetivo se denomina branding awareness o conciencia de marca. La misión de una empresa representa su propósito central, es decir, revela por qué existe en el mercado. Por eso, siempre se mantiene fija en el presente y rara vez se modifica. Su objetivo es unir a las personas en torno a un sentimiento común, tanto empleados como clientes.

¿Qué es la Visión de una Empresa?

La visión de una empresa tiene que ver con el futuro. Responde a dónde quieres llegar y cuáles son los objetivos permanentes de la organización. La visión de nuestra empresa nos presenta las metas que pretendemos conseguir en un futuro. Es más genérica y menos concreta que la misión ya que hablamos de nuestras metas a largo plazo.

En este apartado, también tendremos que tener en cuenta la imagen que queremos transmitir como compañía, la que aportaremos a nuestro público y lo que nos gustaría que pensaran de nosotros. Se podría decir que la visión de una compañía es como un faro, una guía que representa el foco donde se invierten todos los esfuerzos y recursos. Una declaración de visión bien redactada es ambiciosa pero no imposible, inspiradora pero no vaga. Marca el horizonte hacia el que toda la organización debe avanzar y sirve de brújula para priorizar proyectos, evaluar oportunidades y motivar al equipo cuando el camino se vuelve difícil.

La visión de una empresa representa sus aspiraciones y metas. Su propósito es orientar las decisiones estratégicas. Es algo con visión de futuro, es decir, interesado en los efectos que pueden generar las acciones de hoy en unos meses, años o décadas. Por supuesto, se puede cambiar según sea necesario. Una visión efectiva debe ser aspiracional pero realista.

¿Qué son los Valores de una Empresa?

Los valores de una empresa son los principios éticos en los que se asienta la misma y que definen nuestras pautas de comportamiento. Es importante definirlos bien y no enumerar más de 4 o 6 valores. Los valores de una empresa son los principios y creencias que guían el comportamiento de todas las personas que forman parte de la organización. Definen cómo se toman las decisiones, cómo se trata al personal y a los clientes, y qué tipo de cultura se construye internamente. Los valores no son aspiracionales en el sentido de la visión, sino descriptivos: reflejan cómo la empresa actúa, no solo cómo quiere actuar.

Los valores más utilizados por las empresas para que sus empleados se sientan alineados con sus clientes son:

• Pasión
• Resolución
• Calidad
• Compromiso
• Honestidad
• Cercanía
• Excelencia

Diferencias Clave entre Misión, Visión y Valores

Como hemos comprobado, cada uno de los diferentes apartados que hemos definido en nuestro plan estratégico de empresa tiene un fin diferente. Confundirlos o usarlos de manera intercambiable es uno de los errores más frecuentes que cometen las empresas al construir su identidad corporativa. La misión, la visión y los valores son conceptos que definen la estrategia de actividad de una compañía y que le permiten crear su identidad o imagen de marca.

En el caso de la misión podemos decir que trataría el por qué o para quién trabajamos; la visión sería hacia dónde nos dirigimos y qué queremos conseguir; y los valores sería el cómo de nuestra empresa. La misión se centra en el propósito y compromiso de la empresa en el presente, mientras que la visión se enfoca en sus metas y aspiraciones a futuro.

Comparativa: Misión, Visión y Valores

Importancia de la Misión, Visión y Valores para tu Empresa

Muchas organizaciones operan durante años sin haber formalizado su misión y su visión. Sin embargo, la ausencia de estos elementos tiene un coste real: decisiones inconsistentes, falta de alineación interna, dificultades para atraer y retener talento, y una propuesta de valor difusa frente a la competencia. Definir estos pilares no es un ejercicio cosmético; es una inversión estratégica con impacto directo en el rendimiento del negocio.

Aquí te mostramos 4 puntos clave sobre la importancia de la misión, visión y valores:

1. Posicionamiento: Hacer la misión, visión y valores de tu empresa te ayudarán a posicionarte en el mercado. Es el momento de señalar qué te diferencia de tu competencia. Enfócate en esos puntos fuertes para llamar la atención de tu público objetivo. La capacidad de compartir la motivación detrás de tus esfuerzos es lo que hará que tu marca sea inspiradora.
2. Comunicación: Crear una misión y visión también permite establecer el tono de voz de una compañía y colabora con que todos (dueños, gerentes y colaboradores de todos las áreas) hablen el mismo idioma. Ese tipo de comunicación alineada es lo que se precisa para llevar adelante estrategias de éxito.
3. Planificación estratégica: La definición de tu misión, visión y valores servirá de apoyo y guía para elaborar cualquier tipo de estrategia comercial o de marketing. Recuerda: las personas compran el por qué lo haces, no lo que haces.
4. Retención de talento: Para que los empleados se sientan apasionados por su trabajo y se dediquen totalmente a los desafíos, deben sentirse conectados con la misión y la visión de tu empresa. Es decir, necesitan comprender cómo las actividades que realizan contribuyen a este objetivo más amplio. De hecho, un estudio encontró que el 71% de los profesionales continúan trabajando en una organización porque se sienten conectados con su propósito.

Si tus clientes perciben que tu misión y visión son muchas palabras y pocos hechos, no te recompensarán con su lealtad. Y si tus empleados perciben que no eres verdadero, tampoco darán el 100% para ayudarte a concretar tus objetivos.

Tipos de Valores de una Empresa

Cuando piensas en cómo hacer la misión y visión de una empresa, también es importante tener en cuenta los diferentes tipos de valores que existen:

1. Valores personales: Son aquellos que tu empresa valora a la hora de contratar a un profesional o un proveedor. Por ejemplo, integridad, creatividad, determinación, resiliencia.
2. Valores relacionales: Estos son los valores que guían la relación entre las personas dentro de una organización, ya sean empleados, clientes o proveedores. La transparencia, la escucha activa y la empatía son excelentes valores relacionales para cultivar.
3. Valores operativos: Son los que guían las actividades del día a día de tu organización. La innovación, la eficiencia y la mejora continua, tomar decisiones impulsadas por datos son excelentes ejemplos de valores operativos.
4. Valores de servicio: Se refieren a los elementos que determinan la calidad del servicio al cliente. Agilidad, empatía, precisión y personalización son algunos ejemplos comunes de este tipo de valor.
5. Valores ambientales: Se refieren a cómo tu empresa trata con el mundo exterior y la naturaleza. La sostenibilidad y la responsabilidad social son dos ejemplos de este tipo de valor.

Cómo Redactar la Misión y Visión de una Empresa

La misión, la visión y los valores son elementos fundamentales de la identidad de un negocio, que ayudan a definir el propósito y dirección de una marca. No son elementos que se construyen al azar, requieren de estrategia. Para elaborar una misión y visión empresarial, se deben responder preguntas clave sobre la razón de ser de la empresa, su propósito social y sus metas a largo plazo. Lo primero es fundar los principios y creencias de la marca. Estos serán los valores con los que te apoyarás en la toma de decisiones. Es un paso de gran importancia. Involucra a los miembros de tu equipo. Definir la misión y visión del negocio no es tan complicado como podría parecer en un primer momento.

Preguntas para Redactar una Misión Empresarial

Para definir nuestra misión de empresa nos ayudará responder a algunas cuestiones:

• ¿Qué hacemos?
• ¿Cuál es nuestro negocio?
• ¿A qué nos dedicamos?
• ¿Cuál es nuestro target?
• ¿Cuál es nuestro producto y/o servicio?
• ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva?
• ¿Qué nos diferencia de nuestros competidores?
• ¿Por qué haces lo que haces?
• ¿Por qué motivo creaste la empresa?
• ¿Cuál es el perfil de tu cliente ideal?
• ¿Cuál es el propósito social de tu empresa?

Preguntas para Redactar una Visión Empresarial

La visión nos ayudará a visualizar mucho mejor la visión de nuestra empresa. Algunas preguntas que nos ayudarán a redactar la visión son:

• ¿Qué quiero lograr?
• ¿Para quién lo haré?
• ¿Dónde quiero estar en un futuro?
• ¿Cuánto quieres crecer?
• ¿Cómo ves la empresa en algunos años?
• ¿Cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo?
• ¿Cómo se adaptará la empresa a los desafíos del mercado?
• ¿Cómo quieres que tu empresa sea conocida/percibida en el mercado?
• ¿Qué cualidades tendrán los profesionales que trabajarán contigo?
• ¿Qué deseas aportar a la sociedad a futuro?

Intenta ser lo más sincero y realista posible en tus respuestas. Esto te permitirá crear un escenario plausible para posicionarte en el mercado.

Cómo Hacer una Misión y Visión Empresarial Paso a Paso

Con todo este conocimiento en la mano, es hora de aprender cómo hacer una misión y visión empresarial. ¡Sigue los pasos a continuación para redactar tus mejores frases!

1. Define los valores de tu empresa.
2. Describe qué te motivó a crear tu empresa, tus productos y/o servicios (Misión).
3. Describe cómo visualizas el futuro de tu empresa y qué objetivos deseas alcanzar (Visión).
4. Escribe un párrafo corto para cada una de las definiciones (misión y valores).
5. Pide la opinión de tus personas de confianza.
6. Comparte con tus empleados, clientes y proveedores y escucha lo que tienen para decir.

Una preocupación frecuente entre los emprendedores es cómo adaptar la visión a medida que la empresa crece. Esto no debe interpretarse como un fracaso, sino como una evolución natural. Otro aspecto que genera interés entre los empresarios es el papel que juega la visión en la obtención de financiación. Para los inversionistas, una visión clara y convincente es crucial. Buscan empresas que no solo persigan grandes metas, sino que tengan un plan para alcanzarlas.

Proceso Detallado para Redactar una Declaración de Visión Efectiva

La declaración de visión de una empresa es el punto de partida para cualquier plan estratégico. Define lo que la empresa quiere lograr y da sentido a la existencia de la organización. Una declaración de visión bien redactada debe ser corta, sencilla, específica para tu industria y no debería dejar nada abierto a la libre interpretación. También debería contener cierto grado de ambición. Una visión clara no solo inspira, sino que también proporciona una brújula estratégica. Al tomar decisiones sobre qué productos desarrollar o qué alianzas formar, la visión debe ser el filtro a través del cual se analizan todas las oportunidades.

Aquí presentamos un repaso de lo que tratamos de conseguir cuando intentamos redactar la declaración de visión de una empresa:

• Creación del embudo, al que contribuirá cada acción importante que realicemos en el futuro.
• Un resumen memorable e inspirador que describa la razón de nuestra existencia como organización, que motive a los empleados actuales y que sea capaz de atraer a otros muy cualificados.
• Una declaración breve sobre lo que intenta conseguir nuestra organización y así permitir que otros (como inversores o los medios) puedan entendernos.
• Un “limitante” que nos ayude a rechazar determinadas oportunidades que no contribuyen a nuestra visión.
• Actúa como recordatorio y genera cierto sentido de esperanza para la organización en tiempos difíciles.

Existen algunas reglas comunes a casi todas las declaraciones de visión de las empresas:

• Deben ser cortas (máximo dos oraciones).
• Deben ser específicas para tu negocio y describir un resultado único que solo tú puedas conseguir.
• No utilices palabras que queden abiertas a la interpretación.
• Tiene que ser lo suficientemente simple para que pueda entenderse tanto dentro como fuera de la organización, sin lenguaje técnico, sin metáforas y sin palabras altisonantes del mundo de los negocios.
• Debería ser lo bastante ambiciosa como para generar entusiasmo pero no tanto que la haga parecer inalcanzable.
• Debe estar alineada con los valores de la compañía que te gustaría que tu gente aplique al realizar su trabajo.

Proceso para Redactar una Declaración de Visión

Este proceso puede servir como punto de partida si estás intentando redactar tu visión:

Paso 1: Define qué ofreces como resultado

Empieza por ser muy claro en cuanto a qué hace tu empresa. Asegúrate de estar “enfocado en el resultado” más que “enfocado lo que haces”. Por ejemplo, la famosa declaración de visión de Microsoft decía algo así como “Poner una computadora con Microsoft sobre cada escritorio en todo el mundo”. Lo que Microsoft “hace” de verdad es software para computadoras, pero para el propósito de su visión, les importaba más el resultado final del proceso, o sea, computadoras sobre los escritorios. Si bien este proceso parece obvio, te sorprendería ver con qué poca frecuencia las organizaciones pasan por este proceso de modo formal y por escrito.

Paso 2: Define qué giro único puede hacer que tu organización consiga el resultado mencionado

En realidad, son pocos los productos o servicios nuevos. La mayoría son reinvenciones de algo que ya existe, pero con un toque, un enfoque o un giro diferente. Necesitas definir ese “algo”. ¿Será por nuestras centenarias tradiciones que pasan de generación en generación dentro de nuestra familia? ¿Será porque solo usamos ingredientes locales de primer nivel? No importa cuál sea el diferencial de venta, debemos lograr que aparezca con claridad en nuestra declaración de visión. La misión en que no solo describe lo que la empresa hace, sino que dibuja el camino hacia un futuro deseado.

Paso 3: Aplica cierto nivel de cuantificación

Un problema bastante común cuando se definen las visiones es que, irónicamente, no son demasiado visionarias. Si no hay un fin a la vista (o se define un fin demasiado irreal), la inspiración inicial que deriva de una sólida declaración de la visión puede generar frustración o incluso cinismo en los empleados o los clientes. Dicho esto, no seas demasiado específico ni apliques métricas muy específicas en esta etapa. Ya podrás aplicarlas más tarde durante el proceso de planificación. La cuantificación que apliquemos deberá ser específica para tu industria. Por ejemplo, si tu empresa es B2B, ¿estás apuntando a PYMES o a multinacionales?

Paso 4: Añade aspectos creíbles, humanos, “del mundo real”

A esta altura, tu declaración de visión está casi terminada. Pero puedes aplicar un truco final para que resulte más memorable: agregar un aspecto de la vida real. Esto ayudará a la gente a tener una imagen mental asociada a tu visión. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes definiciones resultaría más memorable?

a) Hacer que todos los trabajadores del mundo usen un producto Microsoft.

o...

b) Una computadora con Microsoft sobre cada escritorio.

La opción (b) es más memorable porque, al leerla, se visualiza una computadora sobre un escritorio. No siempre será posible conseguir que la declaración de visión sea tan tangible, pero, si se puede, te recomendamos que lo hagas.

Ejemplos Inspiradores de Misión, Visión y Valores

Estudiar cómo otras organizaciones han articulado su misión, visión y valores es una de las formas más efectivas de entender qué funciona y por qué. A continuación, te brindamos ejemplos de empresas exitosas para inspirarte a redactar la misión y visión de tu empresa.

Google

• Misión: organizar la información en el mundo para que sea útil y accesible.
• Visión: ser el motor de búsqueda más importante del mundo.
• Valores: rapidez, precisión, atención al cliente, innovación y facilidad de uso.

IKEA

• Misión: ofrecer una amplia gama de productos para la decoración del hogar a precios bajos para que lo compre la mayoría de la gente.
• Visión: mejorar la vida de las personas.
• Valores: humildad y voluntad, entusiasmo, deseo permanente de renovación y unidad.

Coca-Cola

• Misión: refrescar e inspirar momentos de optimismo y felicidad creando un valor marcado por la diferencia.
• Visión: conseguir la máxima sostenibilidad, calidad y crecimiento de las personas y el planeta.
• Valores: liderazgo, colaboración, rendir cuentas, pasión, diversidad, integridad y calidad.

Inditex

• Misión: ser líder en el sector textil, ofrecer productos de calidad a buen precio y adelantarse a la moda.
• Visión: ser empresa líder en confección, comercialización y distribución de prendas de vestir. Llegar a cualquier lugar donde haya nicho de clientes.
• Valores: orientación al resultado, superación, honestidad, implicación y trabajo en equipo.

Samsung

• Misión: “Aportar al mundo tecnologías, productos y diseños innovadores que enriquezcan la vida de las personas y contribuyan a un futuro sustentable y socialmente responsable”.
• Visión: “Inspirar al mundo para crear el futuro”.
• Valores: Personas, Excelencia, Cambio, Integridad, Coprosperidad.

La Visión General en el Resumen Ejecutivo del Plan de Negocio

La visión general de la empresa, que incluye la misión, visión y valores, es un componente crucial de un plan de negocio, especialmente en el resumen ejecutivo. Al ser un documento de síntesis de lo importante para el lector, su extensión es de una o dos páginas, aunque en grandes informes pueden ocupar hasta 4 páginas. Algunos le llaman currículum vitae del proyecto, miniatura de plan, presentación técnica comercial, marketing de proyecto, informe ejecutivo, sumario ejecutivo, resumen para líderes, etc.

Comprender la importancia de un plan de negocios bien elaborado es el primer paso para los propietarios de pequeñas empresas que se embarcan en su viaje empresarial. Todo inversor, antes de tomar una decisión, necesita conocer las principales variables de la empresa, qué ofrece de valor, su modelo de negocio, cómo se integra en el mercado, los recursos y estrategias que utiliza. En la sección de presupuesto, se debe presentar la propuesta de financiamiento, costos iniciales y proyecciones financieras para los próximos tres años: ganancias, ingresos y flujo de caja.

En tiempos de sobre información, cambios y decisiones, un directivo, político o inversor ocupado tiene mucha información que procesar y no lee un informe extenso en una primera toma de contacto. El resumen ejecutivo se puede utilizar en diferentes situaciones, como propuestas de negocios, proyectos, planes, estudios de opinión o de mercado, marketing, investigaciones, legislación, evaluaciones organizativas, etc.

La claridad y la persuasión son clave. Presentar la visión de manera que otros se sientan inspirados requiere una comunicación clara y repetida. Es importante sintetizar la visión y la misión de la compañía en unas pocas ideas. Los mensajes plasmados en ambas se deben sentir en el día a día de trabajo. La inclusión de los trabajadores en ese proceso de transmisión es el último requisito para que el proceso sea un éxito.