Vino a Granel: La Oportunidad Disruptiva para Emprendedores en la Industria Vitivinícola

Se denomina vino a granel a aquél que se comercializa en un envase superior a 10 litros con el fin de ser fraccionado en destino, ya sea por otra bodega en el país o un establecimiento en el extranjero. Este vino puede ser utilizado para mejorar o producir un nuevo corte de vinos (blend) o bien envasarse directamente sin cambio alguno en botellas, latas de aluminio o bag-in-box para el consumidor final. El vino a granel se ha convertido en una fuerza disruptiva en la industria mundial del vino, ya que puede unir a productores y compradores como nunca antes. A una empresa se la denomina "disruptiva", por cómo ha sido capaz de transformar la forma en que mueve sus productos, característica por lo que resulta ser más reconocida.

Calidad y Diversidad en el Vino a Granel

Lo que define la categoría de graneles es solamente el volumen del envase en que se comercializa el vino sin hacer diferencia de calidades. Vinos de todos los tipos y calidades pueden ser comercializados a granel: genéricos, varietales, blends; entry level, Premium o Súper Premium. Los avances actuales de los contenedores de gran volumen permiten asegurar la misma calidad que los envases más pequeños. El vino a granel es aquel vino que se distribuye sin el amparo de ninguna marca, bodega o denominación de origen.

Que no tenga ninguna de estas características no quiere decir que estos vinos no puedan ser de calidad, o que no respeten los controles que todo vino ha de pasar para salir al mercado. De hecho, los métodos principales de elaboración de estos vinos son iguales que los de los vinos embotellados normales, por lo que su calidad varía dependiendo de los mismos factores que los vinos que no son a granel. La calidad, en realidad, depende de la forma en la que se percibe por parte de muy distintos tipos de consumidores, para cada segmento de precio. La eficiencia y calidad del vino a granel ha llegado tan lejos que los compradores de vino más experimentados y conocedores ahora no pueden notar la diferencia entre embotellado en destino y embotellado en origen.

Logística y Eficiencia en el Transporte

Cuando se trata de ventas de mercado interno, el vino a granel se transporta en camiones tanques y se lo conoce también con el nombre de “vino de traslado”. Cuando el destino es mercado externo, hay otros formatos de envases que se utilizan siendo el más común el “flexitank”, que consta de una gran bolsa de polietileno que se arma dentro de un container de 20 pies y puede ser llenado con 24.000 a 26.000 litros de vino. Otros packaging disponibles y que se estilan en la exportación de vino a granel son los “octobins”, contenedores de cartón con bolsa de polietileno con bocas para la carga y descarga, de capacidad de entre 500 o 1000 litros y en menor medida, hasta las tradicionales “barricas de roble” cuyas capacidades son 180, 225 o 250 litros.

El comercio está enviando una señal muy importante, ya que hoy se adquieren vinos que pueden enviarse de una manera mucho más económica, eficiente y en sintonía con el cuidado del ambiente. Las exportaciones de vinos a granel reducen en gran medida las emisiones ambientales; por ejemplo, cada flexitank enviado desde Australia y embotellado en el Reino Unido reduce las emisiones de CO2 en 20 toneladas.

El Vino a Granel como Motor para Emprendedores y Marcas Privadas

Hablamos de emprendimiento desde 1997. Son muchos los condicionantes que nos han traído a este momento, en el que un número creciente de importadores y productores de marcas privadas buscan graneles de calidad y vienen dispuestos a pagar por ellos. Comprar vino a granel posibilita a operadores de todos los tamaños a producir sus etiquetas de vino y convertirse en desarrolladores de marca. El vino a granel les brinda el control de su cadena de suministro, que es el factor más disruptivo de todos. Depende mucho de la zona de producción y de las condiciones de cada bodega, pero el comercio mundial ha dejado claro en los últimos años que el granel es una forma interesante de transporte para algunas ventas de vinos de calidad. Los vinos de Nueva Zelanda, enviados a Reino Unido para su envasado en destino a más de 2,20 euros por litro, así lo demuestran. Para una bodega, la decisión dependería de varios factores como la lejanía del país de destino o la relación con el distribuidor y sus necesidades. El mejor consejo es que contemple esa posibilidad cuando está hablando con el importador / distribuidor y pueda ofrecerla, como un mecanismo de diferenciación respecto de otros productores.

El vino a granel permite que la dinámica de la oferta y la demanda dicte realmente lo que se vende y se compra en los principales mercados de vino del mundo. El mercado de vino a granel es complementario del de vino fraccionado. No canibaliza clientes, al contrario, contribuye a que más consumidores tengan acceso a una mayor diversidad de opciones de vinos a precios de oferta y demanda. Con el granel se abastece a supermercados, grupos hoteleros, pubs y restaurantes, hasta líneas aéreas y de cruceros. En la actualidad, el vino a granel tiene una solución para todos ellos.

Los importadores son bodegas, compañías de embotellado o tiendas minoristas que están vendiendo vinos de “etiquetas privada" (vinos de marca propia creados y vendidos por muchas cadenas minoristas de licores y de supermercados). El vino a granel se comercializa por muchas razones, desde la idea de crear un blend utilizando uno o más vinos que no se encuentren disponibles localmente, por ejemplo una bodega norteamericana que desee combinar un Malbec argentino con un Syrah australiano; hasta la necesidad de contar con más vino proveniente del extranjero debido a una cosecha propia reducida o hasta el desarrollo de un proyecto de etiqueta privada. El enorme crecimiento e importancia en el vino a granel ha sido respaldado por el poder y la influencia de las principales cadenas de supermercados. Su demanda de vinos para producir sus propias etiquetas y marcas exclusivas ha ayudado a impulsar la demanda de los enormes volúmenes de vino que ahora se envían a todo el mundo.

El vino a granel es un negocio que los importadores de tamaño mediano ven cada vez más ventajoso. Están recurriendo al vino a granel para enviar, mezclar, embotellar en el mercado y poder brindar a cadenas de restaurantes y grupos hoteleros el servicio de vino de calidad constante que exigen. Fundamentalmente, ayuda a crear súper varietales, ya sea Malbec u otros, que se pueden elaborar en todo el mundo y luego comercializar y enviar a cualquier mercado que tenga la mayor demanda.

Expansión en Mercados Globales y Sostenibilidad

El mercado global de vinos a granel representa un volumen relativamente estable año tras año de 3500 a 3600 millones de litros, es decir entre el 35 al 40% del mercado total mundial de vinos en términos de volumen y del 8 al 10% de su facturación. Desde hace algunos años España es uno de los principales exportadores de este vino, y no es casualidad, se debe a la gran tradición vinícola del país. España goza de una gran fama como fabricante de vinos de buena calidad y esto influye a nivel internacional y se ha consolidado en los últimos años como el mayor exportador de vino a granel. Los vinos a granel contribuyen en los mercados emergentes como China y Asia en general, a comercializar grandes volúmenes de vinos a precios competitivos.

Estos a su vez permiten a los compradores a abrir sus propios mercados a vinos de similares calidades a las que están acostumbrados, pero a una fracción del precio. De esta manera, el granel ayuda a crear un nuevo lenguaje para el vino que todos puedan entender, comercio y consumo por igual. La World Bulk Wine Exhibition, una feria de vino a granel a nivel mundial que se celebra cada año en Ámsterdam, también ha tenido ediciones en China, ya que el mercado asiático ha comenzado a comercializar este vino, una señal más del crecimiento de este vino en los últimos años. El granel se presenta como una oportunidad no sólo para el genérico y el varietal, sino también para los orgánicos.

En una reciente conferencia, se contraponían los criterios de imagen tradicional del vino con los criterios, cada vez más en boga, de la sostenibilidad medioambiental. La conclusión es que los criterios medioambientales irán empujando los envases desde el vidrio tradicional y pesado hacia vidrios más ligeros (con el problema que suponen para los espumosos), el cartón, el PET, el BiB o la lata. Además, tienen muy bien medido el impacto medioambiental de cada uno de los envases por litro de vino. Si a los importadores se unen los consumidores, la evolución en envases puede ser muy importante en los próximos años.

A ello hay que añadir otro fenómeno que se observa de forma reiterada en los mercados mundiales, como es el trasvase de consumo desde los países tradicionales a países donde el vino no era un producto tan común. Seguramente, estos nuevos consumidores tienen menos prejuicios y pueden gustarles otros vinos, con otros sabores (frescos, golosos), otros colores (más blanco), otras etiquetas, presentaciones y también otros envases.

Argentina: Un Ejemplo de Potencial y Crecimiento en el Granel

Para Argentina, el granel fue la gran herramienta para recomponer el equilibrio en el mercado doméstico, donde productores y bodegas estaban sufriendo precios por debajo de los márgenes de rentabilidad, en función de un sobrestock vínico ocasionado por la caída paulatina del nivel de consumo per cápita. A esto se sumó la imposibilidad, en el corto plazo, de incrementar las exportaciones de vinos fraccionados y aumentar la cuota de diversificación del Acuerdo Mendoza-San Juan hacia el mosto, que alcanzó su techo de negocios. La rápida acción del sector de vinos a granel permitió exportar 210 millones de litros en el período 2018-2019 y la tendencia de crecimiento continuó en el 2020, haciendo que las exportaciones de esta categoría representasen el 49% del volumen total de vinos exportados de Argentina, cerrando el año con un total 193,3 millones de litros, récord histórico en los últimos 12 años.

El vino a granel es una pieza clave en la diversificación de la matriz vitivinícola argentina que contribuye a la estabilidad de los stocks vínicos, a mejorar los precios que se pagan a los productores y a generar divisas genuinas provenientes de su potencial exportador. El crecimiento de esta modalidad se debe fundamentalmente a los precios competitivos del vino argentino a nivel internacional desde 2018 a la fecha y al trabajo de la Cámara Argentina de Vinos a Granel (CAVG) que desde su origen a mediados del mismo año, se enfocó en contactar compradores extranjeros y volver a ganar su interés y confianza participando en proyectos al largo plazo, y contó para ello con el apoyo los principales exportadores de vinos a granel del país además de ProMendoza, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y los gobiernos de las provincias de Mendoza y de San Juan.

Argentina es el quinto productor de vinos a nivel mundial pero solo representó en los últimos años entre el 1,0 y 3,35% de ese mercado global. Todos los países vitivinícolas del Hemisferio Sur, tienen producciones menores que Argentina pero poseen una participación mundial en volumen entre el 5,0 y 9,0%. Argentina debería tener entre un 8 y 10% del mercado mundial en volumen si desea contribuir a la estabilidad de la industria local. En cuanto a la demanda, "hay tres factores importantes que tienen en cuenta los compradores de granel, uno es el precio, ya que el extranjero accede a vinos buenos con un cambio que les resulta favorable. En el caso de Argento la mayoría de las consultas fueron por vino orgánico. Es una demanda que crece y se presenta como una gran alternativa para hacer negocio con los países escandinavos". Manuel Rojas Pérez, enólogo y consultor para la Federación Rusa, país que representa uno de los principales mercados para el granel argentino, estimó que en relación calidad-precio la Argentina en la actualidad no tiene competidores. Además, coincidió en que en los últimos 10 años están las mejores calidades.

Acciones y Desafíos para el Crecimiento Argentino

La Cámara Argentina de Vinos a Granel fue seleccionada como Unidad Ejecutora de la COVIAR para llevar adelante un Programa de Promoción Comercial Internacional del Vino a Granel Argentino, que tiene el objetivo acrecentar y consolidar las exportaciones de vinos a granel brindando capacitación especializada, desarrollando proyectos de comercialización de mediano y largo plazo y organizando acciones de promoción comercial internacional, que permitan a las empresas argentinas insertarse y triunfar en los mercados extranjeros de consumo. Todo este trabajo se realiza en línea con las campañas y actividades de promoción comercial internacional que viene llevando adelante Wines of Argentina (WofA), a fin de unificar criterios y maximizar recursos.

Los desafíos que se vienen son importantes. “Tenemos que trabajar en la sustentabilidad de la oferta exportable de vinos a granel de Argentina. Gracias a los volúmenes que pudimos exportar desde el sector de graneles en el 2020, se consiguió balancear el stock vínico y mejorar considerablemente los precios de los vinos en el mercado interno”, señaló el presidente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel, José Bartolucci. “Argentina debe permanecer y crecer en el escenario mundial del vino a granel, por ello es prioritario generar los mecanismos y consensos entre todos los actores que permitan dar previsibilidad de abastecimiento y precios a los compradores extranjeros y doblar los esfuerzos de promoción internacional en los principales mercados para consolidar nuestro posicionamiento y ampliar la demanda” cerró.

La CAVG participa activamente de distintos foros como la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), el Banco de Vinos de Mendoza, el Fondo Vitivinícola de Mendoza (FVM), la Mesa de Relaciones Internacionales del INV y mantiene relación directa con los Gobiernos de las principales provincias vitivinícolas, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Fundación ProMendoza, Wines of Argentina (WofA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Cancillería), para por primera vez articular y conducir políticas y actividades de promoción comercial internacional de las exportaciones de vinos argentinos a granel, organizar capacitaciones en las temáticas más importantes y contribuir así a la mayor participación e inserción de las empresas exportadoras nacionales en los mercados exteriores. La CAVG tiene además un calendario de actividades internacionales y puso en funcionamiento el programa de promoción de la oferta exportable de vinos a granel con Cancillería.

Tabla: Exportaciones de Vino a Granel de Argentina (2018-2020)